上周末，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，已明确与长安及华为合作，或与双方有股权关系的相关公司率先有所异动。公司是国内领先汽车试验场运营商，重庆长安汽车是公司前十大股东，分析师看好公司即将建成的智能网联汽车试验场，未来市场份额的稳步提升有望伴随智能网联汽车试验场的投产而持续受益。
这家公司战略布局半导体设备上下游，离子注入机通过多家12英寸主流晶圆厂验证验收，公司正加速全谱系差异化竞争设备开发。
①AI服务器散热+高速连接器+光模块CAGE，这家公司多业务线协同发力，精准卡位AI服务器高增长领域；②机器人打开精密传动市场增量空间，这家公司电机+减速器+关节模组+控制算法全面布局，具备核心零部件高度自制能力。
国内外高级别自动驾驶迎来多个催化，这家公司生产的核心零部件为执行端重要基础，2026年中大规模量产，人形机器人领域也多有布局。
AI数据中心快速扩张导致电力需求剧增，这家公司前瞻布局HRSG和油气复合管业务，复合管形成市场卡位，越南生产基地4条HRSG生产线已满产。
英伟达CES展示独立存储rack，有望带来更多存储容量需求，这家公司专注存储芯片制造核心耗材，已进入SK海力士、长江存储、长鑫存储等主流存储芯片制造厂供应链，实现原材料到成品零部件一体化全流程。
