AI云服务商CoreWeave已将英伟达Vera Rubin NVL72投入生产，机构称Rubin机架有望带动HBM4、液冷、PCB及机柜内高速互联等环节单机价值量上移，这家公司的相关材料已通过终端认证，并实现小批量订单，另一家具备微通道液冷板相关产品及核心技术。

美光科技CEO称下一个巨大的增量市场将是物理AI，机构看好物理AI产业将迎来规模化爆发拐点，这家公司已成功发布对标英伟达的工业级物理AI平台开物平台，另一家的技术适用于虚拟训练。

①创新药+次新，营业收入主要来源于BD交易，首个细分创新药处于CDE新药上市审批阶段，三款创新药处于III期或关键性临床研究阶段，已搭建三大技术平台，这家次新标的获机构大额净买入；
            ②硅料硅片+光伏一体化，硅料、硅片、电池、组件均自主完成，全系硅片产品已顺利通过法国ECS碳足迹认证，N型HT3.0产品在央国企集采中的竞争力持续得到验证，两家机构联合净买入这家公司。

机器人+电力+算力，可提供多种工业智能机器人，以智能机器人为载体稳固电力智能运营基本盘，拟20亿元采购服务器用于开展算力租赁业务，算力运维业务已落地，这家公司构建“算电协同”双轮驱动的全新业务发展格局。

超前培育量子科技等前沿赛道，机构称其已上升为国家战略科技力量，政策+资本+科研推动产业化提速，这家企业参与了多个细分研究，与多个客户形成密切合作，另一企业已全链条布局。