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北证50盘中暴涨12%!A股创投公司闻风而动 这些挂牌公司被机构悄悄投了
①1-7月,A股新上市企业中,专精特新中小企业占比60%。
                ②就北交所本身来看,部分挂牌公司也被深圳创新投、元禾璞华、达晨等创投机构相中。
                ③由于估值、流动性等问题,此前券商从北交所项目获得的投行业务收入远低于沪深。

《科创板日报》11月21日讯(记者 陈美)11月21日,北证50指数出现异动,盘中一度涨近12%,刷新历史单日最大涨幅,截至收盘时涨幅仍有4.51%。盘面上,个股表现活跃,星辰科技涨停,流金科技、志晟信息、旭杰科技、三维股份等多股涨幅超20%。

在北交所指数和个股大涨之时,A股创投概念股也随之走强,午后远望谷涨停,创业黑马、鲁信创投、市北高新、中关村等跟涨。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《科创板日报》记者表示,北证50异动与北交所做市商扩容有关。“与以往相比,此次扩容规模更大;在做市商制度改革之下,更能激发做市商热情,提供更多流动性。”

A股创投公司:服务更多“专精特新”企业

据工信部表示,截至9月底,已累计培育创新型中小企业21.5万家,专精特新中小企业9.8万家,专精特新“小巨人”企业1.2万家。其中,专精特新中小企业里,民营企业占95%左右。

今日,涨幅靠前的创业黑马董秘办人士告诉《科创板日报》记者,公司一直在聚焦、服务专精特新企业。“北交所的定位非常明确,就是有限培育专精特新公司。而创业黑马在知识产权、高新技术上与各地省市县区的企业合作,其实可以覆盖到专精特新公司。”

上述董秘办人士表示,在知识产权培训的深度上,今年以来公司一直在拓展,特别是算力算法上。“目前创业黑马已与不少机构达成意向,在职业培训、大模型预训练进行合作。”

鲁信创投董秘办人士也表示,北交所主要是专精特新。“虽然公司没有全面聚焦专精特新,但专精特新企业确实是A股上市的后备军。目前,A股上市公司中,专精特新企业多达1600多家,占超过30%。所以,在专精特新中挖掘项目,也是寻找有潜力的公司方法之一。”

随着北证50指数暴涨超10%,在投资者互动平台上,也有投资者询问华金资本,旗下基金是否有参投新三板或北交所待上市公司。此外,多家券商也被询问有多少个保荐项目已经上市,或与北交所有关。

对此太平洋证券表示,今年有1-2家北交所IPO申报计划;海通证券称,会抓住并购重组及北交所业务机遇。

淘金北交所 这些公司被头部VC投了

作为A股上市的后备军,工信部表示,1-7月A股新上市企业中,专精特新中小企业占比是60%,充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力。

以证监会最新披露的IPO首发数据为例,截至11月16日,有9家北交所公司IPO首发申通通过,包括合肥汇通控股、安徽古麒绒材、安徽晶奇网络科技、深圳骏鼎达新材料、深圳达科为生物、广东美信科技等

就北交所本身来看,《科创板日报》记者注意到,部分挂牌公司也被创投机构相中。

在广道数字的机构持股名单中,深圳高新投赫然在列。后者以56万股位列为第七大股东,对应市值为889.28万元。近日,这家公司接连走出上涨行情,股价达到15.88元。这是一家专注城市公共安全数字管理企业,近日宣布成为华为认证级解决方案开发伙伴(ISV/IHV),由此受到资本市场高度关注,机构纷沓而至,密集调研。

此前,广道数字就透露,华为已全部通过广道数字多维数据融合治理平台联合解决方案测试项,将解决客户由业务系统割裂建设导致的“数据孤岛”问题。此外,深圳高新投还持有科达自控162.88万股,对应市值近2000万元。

汉维科技股东身影中,则出现了达晨创联投资基金。数据显示,其持有816.32万股,对应市值4032.62万元。三季报显示,该公司营收3.65亿元,同比减少4.22%;净利润3728万元,同比增长19.49%。元禾璞华则持有创远信科,持股数为236.6万股,这是一家发射频通信测试技术公司。

此外,武汉光武新技术产业投资公司相中恒立钻具,持有140.84万股,对应市值为1400万元。二级市场中著名的迎水投资也来“凑热闹”,持有中寰股份,持股数为102万股,对应市值为620.16万元……

由此可见,不少机构都悄悄在北交所中淘金。

投行业务全覆盖 北交所推进高质量发展

这不是北交所第一次异动,今年9月在证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》时,北证50指数也大涨近5.9%。

彼时,《意见》提出,已开通科创板交易权限投资者,在申请开通北交所交易权限时,签订风险揭示书后即可开通北交所交易权限,不再需要其他流程,即北交所投资门槛与科创板打通。

近日,海通、国元等多家券商收到北交所股票做市交易业务评估测试通过函。

一位投行人士在与《科创板日报》记者交流时表示,由于估值、流动性等问题,此前券商从北交所项目获得的投行业务收入远低于沪深,平均承销保荐费用仅约150万元。

“但目前北交所最新落实的‘深改十九条’政策中,有一条是在评价范围内将债券承销、并购重组财务顾问、股转公司(北交所)相关投行业务全部纳入,分值为10分,预计后续投行业务将全面覆盖北交所,提高券商对北交所投入的积极性。”

实际上,提高流动性和市场容量一直北交所的老话题。上述投行人士也表示,在投资端,公募基金一直是北交所的持股大头,但想要持续引入活水还需要提高北交所公司质量。

“从今年北交所挂牌公司的估值与质量来看,板块内公司估值并不高。目前,北交所新股平均发行市盈率在15-25倍之间;但前三季度,北交所申报企业年平均净利润为8759万元,同比增长158.49%。这说明北交所在努力提高板块‘质量’。”该位投行人士认为。

在2023年金融街论坛年会上,北交所董事长周贵华也谈到,北交所IPO要坚持申报即担责,严防“带病闯关”,推进北交所高质量建设。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《科创板日报》记者表示,随着“深改19条”政策的推进,“免挂牌”直接IPO备受关注。“此举将进一步降低IPO的门槛,为中小企业提供融资渠道,有助于完善中小企业公司治理。”

有券商人士认为,北交所股票预估会纳入中证跨市场指数,与恒生指数公司签署许可协议,也会进一步加强北交所流动性,提升交投活跃度。

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