【今日导读】

华为智界S7预订破万台，搭载全新一代800V高压快充平台

厂商开辟蓝海赛道的关键机遇，手机或显著受益于AI带来的体验升级

SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批

比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相

华为提“太空宽带”目标！2030年打造100Gbps+星际光互联网

五部门支持培育一批智能光伏示范企业，机构称行业拐点渐行渐近

华鲲振宇、鲲鹏联创共同打造智算一体机，加速构建数据智能算力基座

钻石价格大跌，戴比尔斯集团宣布将继续减少毛坯钻石的供应

【主题详情】

华为智界S7预订破万台，搭载全新一代800V高压快充平台

智界汽车发布消息显示，智界S7预订量已突破1万辆。智界S7是华为智选车业务首款轿车，定位纯电中大型轿跑车，搭载鸿蒙HarmonyOS4系统、华为全新“巨鲸”800V高压电池平台，以及全新途灵智能底盘等多项华为全新技术。

2023年下半年以来，主流车企的旗舰、次旗舰车型大多开始逐步升级至800V的高压电气架构。800V平台有助于大幅提高充电功率，缩短充电时间。随着各大车企车型和电气架构的迭代，高压快充有望逐步放量，开启车、桩两端的超快充发展之路。根据民生证券测算，2025年国内搭载800V高压架构的新能源汽车预计为99.9万辆，3年CAGR（复合年均增长率）达270.9%；全球搭载800V高压架构的新能源汽车预计达215.3万辆，3年CAGR达189.2%。

上市公司中，英可瑞已完成1000V电源模块产品的研发，并已通过第三方认证机构的产品认证，目前正处于小批量试产阶段。积成电子控股子公司积成智通可提供满足新能源电动汽车充电的全系列交直流智能充电设备，产品系列包括交流智能充电桩、直流智能充电机及各种定制式充电设备，可以做800V快充产品，最高可实现1000V。参股公司上海积成能源与华为在能源管理业务方面有合作。可立克的800V高压快速充电领域有boost电感、隔离变压器等，公司有生产应用于升压电路、EMC的产品。控股子公司深圳市海光电子有限公司的产品有应用到H公司全液冷超充站项目。

厂商开辟蓝海赛道的关键机遇，手机或显著受益于AI带来的体验升级

vivo发布旗下高端旗舰系列新品X100系列，包括X100和X100Pro两款机型。vivo方面介绍称，通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机。

AI大模型对手机的提升主要来自两方面：首先，AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务的能力，大幅提升手机性能；其次，AI大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。基于准确的自然语义理解，外加庞大的知识和数据库，手机可以给出准确和快速的回答。随着人机交互愈发频繁，用户画像刻画将更为精确，回答也越发定制化，手机将真正意义上成为专属数字助手。华金证券表示，手机显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，有望成为厂商加速产品迭代、开辟蓝海赛道的关键机遇。智能手机端搭配AI有望成为新卖点，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张，关注供应链相关的半导体以及消费电子供应商。

上市公司中，力芯微表示，三星预计24年1月份推出S24AI手机，公司是三星长期稳定的供应商。铂科新材表示，随着未来AI算力的进一步往终端下沉，手机芯片功率的进一步提升，合金软磁粉芯制造的芯片电感适用于大功率的特点将在手机端发挥出性能优势，因此在手机端的大批量应用将是未来的一大趋势，公司一直在在这方面持续投入研发并已经做了大量技术储备，为趋势的到来和市场的爆发做准备。云天励飞已开发出Edge10C、Edge10标准版和Edge10Max三款芯片。Edge10C采用8核CPU、算力8Tops，Edge10标准版采用10核CPU、算力12Tops，两者均应用于智慧安防、智慧城市和智能制造等边缘计算推理领域。目前公司已加入华为昇腾万里伙伴计划。

SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批

埃隆·马斯克旗下火箭公司SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，SpaceX可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，SpaceX的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。

“星舰”作为SpaceX最新一代的重型运载火箭，其设计最大运载能力达150吨，相较于猎鹰九（最大运载能力22.8吨）和猎鹰重型火箭（最大运载能力64吨），运载能力实现数倍提升。同时“星舰”采用全新可重复使用技术，相较于传统的一次性火箭发射成本显著降低。“星舰”强大的运载能力和低廉的发射成本或将服务于各大星座的部署，进而加速全球卫星互联网建设，推动手机、汽车等终端直连卫星。民生证券认为，虽然星舰的二次试飞能否成功仍存在较多不确定性，但无论从设计理念及后续行业发展方向上都将对全球商业航天事业发展产生积极影响。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

上市公司中，铖昌科技是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，已与科研院所及多家优势企业开展合作，目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。天银机电上市公司控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，旗下产品已应用到相关项目中，取得了显著的社会效应。斯瑞新材聚焦航天产业，配备相关资源，围绕液体火箭发动机推力室内壁的合金材料以及制品（内衬半成品及成品），积极开展技术研发、工艺布局和生产配套，在液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。

比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相

仰望汽车官方宣布，仰望超跑平台将于11月17日开幕的广州车展上发布，易四方概念车届时也将同步亮相。

比亚迪于今年1月发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”。“易四方”是中国国内首个量产的四电机驱动技术，是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。通过四电机独立矢量控制，控制车辆行驶轨迹，实现原地掉头、敏捷转向，应急浮水功能。华安证券胡杨认为，比亚迪高端品牌仰望搭载全新易四方架构，实现极致控制与安全，品牌矩阵日渐完善，在产能扩张与技术迭代的支持下，市场销量可期。看好创新推出的四轮独立轮边电机，相关电机电控公司及上游SIC器件与模块公司。

上市公司中，通达动力向比亚迪提供的是主驱动电机的定转子铁芯，理论上适用所有车型。江苏雷利表示，空心杯电机及配套的精密齿轮箱是公司重点发展的核心产品。公司收购的无锡世珂已进入海内外头部车企供应链，主要客户包括戴姆勒、比亚迪、吉利汽车、上汽大通、理想汽车等。

华为提“太空宽带”目标！2030年打造100Gbps+星际光互联网

据媒体报道，在ACP2023大会上，华为发布光通信系统架构及技术演进报告。华为光产品线技术规划部部长&首席技术规划师唐晓军提出，2030全光目标网主要由全光调度骨干网、全光直达城域网、高品质接入网、智慧家庭网络及星际光网组成。华为方面表示，等到2030年，需要将当前10Gbps的星际光互联速率提升到100Gbps以上。而实现这一目标，研究方向包括超大容量宇航光系统、超大规模动态组网、AI及数字孪生仿真等。

目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业。在移动通信中，5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块；在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。山西证券研报指出，在全球算力加速建设的背景下，光通信特别是光模块、光芯片作为算力板块的明珠，有望持续保持高景气度。

公司方面，意华股份供应华为通讯连接器产品，公司800G连接器产品处在小批量试用阶段。特发信息公司控股子公司四川华拓800G光模块，目前客户在测试样品中，预计明年会有出货。四川华拓的全资子公司华岭光子，拥有COB/BOX平台，可以支持400G/800G/1.6T等产品设计开发制造。

五部门支持培育一批智能光伏示范企业，机构称行业拐点渐行渐近

工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。活动将支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

中金公司研报指出，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。

公司方面，钧达股份专注光伏电池核心技术，在效率提升方面，公司率先完成LPCVD双插技术改进和SE技术量产导入，将TOPCon电池量产效率提升至25.5%以上。帝尔激光为光伏电池激光设备龙头，BC激光设备在下游已实现量产。

华鲲振宇、鲲鹏联创共同打造智算一体机，加速构建数据智能算力基座

近日，“山高海阔·共赢先机——鲲鹏一体机技术应用大会”在北京成功举办。会上柏睿数据与华鲲振宇、鲲鹏联创正式签署战略合作协议，并联合发布整合各方软硬件优势打造的核心产品——“智算一体机”。会上正式成立首批鲲鹏一体机CTO技术圈，柏睿数据等共10家鲲鹏生态企业成为首批技术圈成员。

2023年是人工智能大模型全面爆发的元年，大模型技术将不断更新迭代，产业需求也将爆发式增长。华为公司光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，与此同时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心，由此智算行业未来前景十分广阔。

上市公司方面，汇纳科技与恒为科技此前签署战略合作协议，双方将在智算中心建设与运营业务和垂类模型训推一体机业务两大领域展开合作，四川汇算智算初期规划算力规模约4,500P。弘信电子首期拟投资规模不少于1亿元，在西峰工业园区建设AI服务器实验室、AI服务器国产化智算所适配的智算一体机（POD）研发制造平台。

钻石价格大跌，戴比尔斯集团宣布将继续减少毛坯钻石的供应

据统计，2023年以来，全球抛光钻石的批发价格下降约20%，而未切割钻石的价格下降约35%。为应对这一情况，国际钻石巨头戴比尔斯集团此前宣布，在截至11月3日的一个月内，也就是第9个销售周期内继续减少毛坯钻石的供应。今年9月，戴比尔斯的主要竞争对手、俄罗斯规模最大的钻石开采和加工企业阿尔罗萨公司采取了一项史无前例的措施，在两个月的时间内停止所有钻石销售，以对价格形成支撑。

钻石价格下跌的另一原因，是人造钻石快速抢占天然钻石的市场份额。据全球珠宝行业分析机构的数据，截至今年7月，人造钻石市场份额已经达到了49.9%，非常接近50%的临界点。分析师认为，虽然目前国内消费者对于培育钻石的接受度相对较低，但是随着认知度的不断提升，有望复制美国消费者认知变化，行业渗透率有较大的提升空间。

上市公司中，沃尔德培育钻石品牌ANNDIA采取线上和线下多种方式进行销售。线上采取淘宝等多种方式，线下体验店已入驻上海。三超新材主营金刚石工具的研发，可用于硅、蓝宝石、石英、铁氧体、钕铁硼、陶瓷、玻璃、硬质合金等硬脆材料的精密切割、磨削与抛光。