媒体称明年华为手机出货量目标为1亿部,较此前预期增长40%,华为手机销量超预期或推动消费电子板块新一轮成长,这家企业与华为在细分领域合作,另一企业旗下公司曾给华为手机供货。
①数据中心+液冷,净利润同比最高增长近50%!这家公司高功率数据中心电源产品,能够应用于大模型AI服务器,已推出了浸没式液冷集中式和分布式供电解决方案;②净利润近4亿!同比实现扭亏,这家公司受“功率链+信号链”双驱动,用于物联网的计量芯SoC芯片研发成果不断落地,当前已有多款产品进入国内外主流车厂和Tier1。
头部车企、科技厂商纷纷加码具身智能,万亿赛道2025年有望迎来商业化量产元年,这家公司具备年产100万件精密行星结构零件的生产能力,另一家人形机器人用高精度行星滚柱丝杠项目已处于样品阶段。
①AI玩具+机器人+端侧AI,深度融合豆包等AI大模型,推出AI玩具大模型解决方案,旗下具身智能机器人开发平台Fibot可应用于机器人领域,这家公司获净买入;②人形机器人+PEEK材料,在多种汽车零部件产品中应用PEEK材料,凭借在特种工程塑料领域多年经验,与客户共同开发人形机器人精密零部件新品,机构大额净买入这家公司。
工信部要求加力推进大规模设备更新!在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下,该行业有望迎来新一轮景气向上,这家公司液冷技术和温控产品已经应用于数据中心及储能温控领域,另一家的产品已成为我国相关车载运行安全控制的核心装备。
CPO+芯片+华为,800G LPO产品已获得明确需求,正在开发3.2T等下一代光模块,具备硅光芯片到模块的全自研设计能力,逐步进入北美头部客户供应商名单,在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品,这家公司智能制造方案涵盖PCB微电子、3C电子领域。