媒体称明年华为手机出货量目标为1亿部,较此前预期增长40%,华为手机销量超预期或推动消费电子板块新一轮成长,这家企业与华为在细分领域合作,另一企业旗下公司曾给华为手机供货。
建筑装饰+高股息,品牌价值位居全国建材行业第五,上市以来平均分红率高达75%,毛利润率在上市建材企业中名列前茅,有望受益新型城镇化带来的增量市场需求,这家公司参与市政项目包括北京大兴机场、港珠澳大桥、水立方、鸟巢等。
超微电脑、英伟达股价集体大涨,机构称AI服务器推动该材料单机价值量增长,这家公司产品已用于英伟达、AMD等国内外众多知名品牌,另一家部分PCB产品应用于AI服务器。
①AI+芯片,AI芯片产品已导入阿里、百度等头部互联网企业,并在运营商、金融等多个重点行业持续落地,这家公司在视觉、语音等场景的适配性能表现超出客户预期; ②先进封装+光刻胶,产品适用于FO-WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结构,先进封装用电镀材料也处于客户认证阶段,这家公司客户包括住友化学、三菱化学等全球知名光刻胶生产商。
低空基础设施建设的重中之重,机构称其是解决低空管理服务的有效手段,这家公司的产品已在无人机平台实现运用,另一家形成了自顶向下的体系化数据服务保障能力。
①合成生物+人造肉+外销占比高,与江南大学有研发技术方面的合作,联合申报了重大科技创新工程,外销占比接近40%,这家公司获净买入;②低空经济+商业航天+轨道交通,与国内几大设计院所及主机厂建立了良好的合作关系,航发产品订单呈逐年上升趋势,C919、929目前处于技术沟通阶段,机构大额净买入这家公司。