鼓励发展光刻胶等高端半导体制造材料,其是光刻过程中重要核心材料,未来市场规模或超120亿美元,这家企业ArF光刻胶有两款产品通过客户验证,还有多款产品正在下游客户处验证。
全球首条!三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通,机构预计AI驱动的数据中心内部及DCI场景所贡献的光纤需求占比将大幅提升至35%,这家公司正推动多芯光纤在海底光缆产品的应用,另一家产品可以为万兆光网提供支持。
英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产!CPO应用化进程提速下,机构看好2030年CPO在AI数据中心光通信模块中渗透率将提升至35%,这家公司积极主导CPO光互联标准的制定,另一家拥有实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术。
①光通信+AI PCB+机器人,通过收购切入光通信模块领域,计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目,聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求,2到3年内分批释放产能,这家公司获净买入;②以太网物理层芯片+人形机器人,在高速有线通信领域拥有多元化产品布局,当前量产产品已实现百兆至2.5G速率的铜线介质数据传输,同时10G以太网物理层芯片研发工作正在有序推进,机构大额净买入这家公司。
存储大厂称超大规模数据中心正寻求签订远期NAND合约,机构预计随着推理AI应用场景扩大,市场对高效能储存设备的需求远高于预期,这家公司在多个领域实现了全品类的产品覆盖,另一家自研相关小容量存储芯片设计业务,累计出货量已远超5000万颗。
PCB+英伟达+光模块,深度绑定英伟达电源一供厂商,具备光模块PCB量产能力,通讯PCB拓展泰科电子等客户,向三星供应Mini-LED板,这家公司泰国工厂顺利投产,江西二期预计今年上半年完工。