鼓励发展光刻胶等高端半导体制造材料,其是光刻过程中重要核心材料,未来市场规模或超120亿美元,这家企业ArF光刻胶有两款产品通过客户验证,还有多款产品正在下游客户处验证。
英伟达发文详解Rubin全面液冷技术,机构称液冷行业已从“主题投资”进入“业绩兑现”阶段,2026年市场规模将是去年的5倍以上,这家公司产品已应用于全球多款顶级GPU散热方案中,另一家开拓的领域主要为服务器、储能等。
①金刚石散热+培育钻石+第三代半导体,投资10亿以布局金刚石散热、光学等功能材料产业化,部分产品在第三代半导体切、磨、抛加工方面被广泛应用,机构大额净买入这家公司;②液冷+数据中心+华为,《数据中心液冷系统技术规范》国家标准第一起草单位,向北美客户批量供应数据中心液冷设备,订单持续增长,去年募投的液冷生产线已投产,可匹配海外交付,这家公司获净买入。
多家公司订单强劲正在大力扩产,价值量+工艺难度+产能壁垒升级,支撑AI PCB全产业链高景气周期,这家公司拥有服务器领域相关产品。
优必选旗下优世界超仿生人形机器人首发预订单量累计超5000台!机构称2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点,建议重点关注五大方向,这家公司参与了优必选牵头申报的项目,该项目已获批筹建,另一家实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售。
①半导体检测+HBM设备,检测设备切入国内头部逻辑与存储供应链,这家公司量产设备全面覆盖国内HBM及2.5D/3D封装量检测需求; ②MLCC+电容,主营MLCC产品,这家公司多款高可靠电子元器件全面适配国内高端国产化算力平台,并在航空航天及防务装备领域具备强竞争优势。