深圳发文要以AI芯片为突破口做强半导体产业，机构预计本土AI芯片供应商在政策支持下，有望加速供应链自主化进程，这家本地公司在“云边端”协同中提供“芯片+算法+解决方案”，另一家投资的企业发布了系列GPU芯片。

①DeepSeek+AI智能体+营销+液冷，推出营销领域大模型，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台，液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，这家公司获净买入；②液冷+英伟达+数据中心，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司。

该技术高度契合商业航天需求，具有性能、成本、时间三维度优势，火箭箭体端以及发动机端“量增”逻辑驱动下，有望打开近800亿元增量市场空间，这家公司在相关领域已有部分样品，另一家通过该技术实现过火箭发动机收扩段等多场景应用。

压缩机+SOFC+核电，海外收入连续出现翻倍增长，可实现多种压缩机产品类柔性定制生产，数据中心冷却产品服务国家超算中心等项目，联合研发SOFC产品填补国内空白，这家公司产品用于逾10个核电站。

英伟达液冷供应商维谛技术股价大涨超24%，四季度订单增长超250%，机构测算仅英伟达GPU液冷市场就有望达119亿美元，这家公司客户包括维谛技术、英维克、曙光数创等企业，另一家是维谛细分品类合作供应商。