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《科创板日报》10月26日讯(编辑 郑远方) 在今日的“2023年沪市公司高质量发展集体路演 央企ESG专场”上,中国移动与中国联通都透露了加强算力投入的意向;同样,中国电信日前披露的三季报也显示,其AI及算力投入持续大幅增长。
中国移动信息披露部副总经理胡宇波表示,中国移动近年已部署相应的智算服务器,公司智算算力已达5.8 EFLOPS,截至上半年,公司自有算力总规模达9.4 EFLOPS,预计年底可2025年达到达到11 EFLOPS——值得一提的是,据券商测算,若中国移动2025年达到20 EFLOPS的算力目标,则预计其未来两年新增算力复合增速约为29%。
另外,目前中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心。数据方面,其日新增采集量超5PB,核心数据规模超650PB。
公司在AI方面的总体策略有三点:(1)积极布局通用人工智能大模型研发,重点推进2B领域企业应用及客服、网络等领域专用人工智能模型研发。(2)坚持服务公司转型与赋能经济社会并重。(3)强化内外联动,内部组建专门研发力量,外部与业界人工智能领域领先的产、学、研、用机构联合研发,适时推进投资并购、补齐关键能力。
中国联通董事会办公室副主任张海涛表示,中国联通2023年致力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网;2023年安排算力网络资本开支149亿元,同比增加近20%。
其未来规划主要有三个方面:(1)丰富多级算力供给,结合国家东数西算以及中国联通“5+4+31+X”算力资源布局,完善多级架构。(2)提升算力输送网能力,筑牢超强运力、智能开放的全光传送底座;优化网络架构布局,打造差异化SRv6承载网络,强化产业互联网多云连接生态,构建东数西算低时延平面。(3)优化算网调度体系,对云、网、边等算网资源具备按需分配和智能调度的能力,满足不同计算场景对带宽、时延、算力的需求。
至于三大运营商中的中国电信,三季报显示,2023年前三季度其研发费用为73.35亿元,同比增长24.0%。中国电信称,主要由于公司强化科技创新,加大高科技人才引进,围绕云计算、AI、安全、量子、5G等重点领域,加强关键核心技术攻关,提升核心能力。
中国电信近日也公布了AI算力服务器(2023-2024年)集采中标候选人,共计划采购4175台AI服务器,其中使用国产芯片的AI服务器1977台,占整体采购数量的47.35%,超出市场预期。
华西证券10月19日报告指出,国产服务器的份额和比重显著增加;进一步来说,下游客户一般按年度制定预算计划,下半年有望进入信创订单释放期。且信创国产服务器占运营商招标比重正逐年增加,相关运营商信创招标有望落地加速。
总体而言,券商认为我国服务器硬件设备国产化趋势清晰。一方面,我国的CPU、AI芯片等产品与国际主流产品性能差距快速缩小;另一方面,各领域信创产业建设呈加速和扩大的发展趋势,应用普及较快。CPU、AI芯片国产化建设节奏有望加快,对相关国产厂商的成长有推动作用。
当前国产AI 算力体系中,国联证券今日报告指出,具备“芯-端-云”产业链闭环的华为“鲲鹏+昇腾”生态和中科系“曙光+海光”产业链处于领先地位,创业公司壁仞科技、遂原科技等产业生态也有落地案例。
天风证券补充称,三季报临近,建议积极把握三季报绩优个股及景气复苏方向,关注AI带来的增量需求在三季报业绩中的体现。短期来看,我们建议把握包括卫星互联网、5.5G、算力租赁等方向中基本面优质个股,中长期我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。其中AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。