美联储转鸽、巴以冲突升级带动金价超跌反弹,公司帕金戈金矿在2023年将进入全面达产状态,业绩将受益于黄金产量及价格的上涨预期,叠加后期陕西楼房沟钒矿的产出释放,后续矿山业务占比的攀升有望带动价值属性发生质变。
①弹性交易后,大盘价值股有望重新占优;②微软Azure宣布停止OpenAI API个人开发者服务,开发者和企业有望转向国产大模型,目前国内大模型均有成熟OpenAI“无痛”迁移方案,相关产业链获新市场空间;③今日全市场机构研报共发布131篇,港股万国数据有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中富祥药业等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,今世缘首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>今世缘>比亚迪>洽洽食品>海光信息。
①低空经济相关项目招投标数量增幅明显,这个细分领域招投标数量同比增长1400%、或成为产业链业绩领先兑现的环节,中短期内有望逐步从“预期”转向“现实”;②10月联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片,AI手机散热方案有望升级,分析师看好这家AI终端硬件核心供应商,可提供整体解决方案。
这家内资FPC龙头屏幕软板全国市场占有率约50%,新增非低价订单2024年下半年陆续起量,公司算力业务板块2万台AI算力服务器已建成投产。
①连续收购和参股全球知名铀矿巨头旗下股权,分析师强call公司铀矿资源注入可期,叠加盐湖提锂商业化进程加速,转型后盈利能力及市场空间将迎大幅提升; ②少数在电子自动化装备行业具有全球竞争力的中国企业,公司已进一步将业务延伸至LED及半导体封装领域,有望受益于大数据与大算力的双重驱动。
四季度主要安卓厂商将陆续发布新旗舰机型,这家细分科创公司芯片出货量持续大增,单季度收入创历史新高,且后续新品对标索尼旗舰,分析师大幅上调盈利预测。