①备受瞩目的融创境内债二次重组方案,今日出炉。 ②本次重组涉及的公司债券规模约154亿元人民币,方案主要包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。
财联社10月17日讯(记者 陈业)金地集团董事长凌克的辞任,引发市场轩然大波。
10月16日晚间,金地集团公告宣布,董事长凌克因身体原因辞任公司董事长等相关职务,公司总裁黄俊灿代为行使公司董事长职务。
生于1959年的凌克,今年已经64岁,虽然早已过了退休的年纪,但在当前楼市背景下,金地正进入新的发展阶段,同时也面临着新的挑战,而其作为金地灵魂级人物,选择在此时离职,无疑引来市场对金地各方面的高度关注。
受此影响,10月17日金地遭遇股债“双杀”,公司当日股价早盘低开,一度触及跌停,股价创近5年新低;此外,公司多笔境内债齐跌,其中“21金地04”跌幅超23%,引发盘中临停。
受房地产市场低迷影响,今年以来市场对金地这家优质企业的运作颇为关注。作为金地掌舵人的凌克,其压力可想而知,但凌克为何在此时选择辞职,成为市场最大的疑问之一。
今年3月份,金地以3.4亿元的价格在西安拿下一宗居住用地,虽然金额不高,但此举被认为是金地主动拿地的一个重要信号。彼时,凌克也主动对外发声,“房企经营就像踩单车,不前行就会跌落,房企需要新投资。”
从表态主动拿地、增加投资,至今已过去半年,凌克选择辞职,其在金地的历程自此结束。凌克的辞任,是否与公司过去半年销售持续下滑及明年大规模债务到期有关,暂不得而知。
不过,从金地今年前9个月的销售情况来看,凌克口中积极主动的投资,或遭遇了挑战。
根据金地最新公布的数据,2023年9月,公司实现签约面积68.6万平方米,同比下降37.99%;实现签约金额131亿元,同比下降42.27%。公司前9个月累计实现签约面积669万平方米,同比下降5.29%;累计实现签约金额1219.3亿元,同比下降25.23%。
对比TOP10房企招商、保利、万科前9个月的销售情况,不论是9月单月,还是前9个月,金地销售业绩的降幅都是最高的。
一面是销售持续下滑,另一面,金地一直存在偿债压力。今年市场曾屡次传出金地资金紧张的传闻,在今年8月,金地旗下多笔债券曾受行业起伏影响,经历过一波深度下跌,但在市场逐渐企稳后,债券价格随后有所恢复。
此后,金地通过支付相应美元债票息的举动,消除了市场相关疑虑。但据记者了解的情况,虽然金地整体债务规模并不高,但明年将迎来大规模的债务到期,存在一定偿债压力。
据企业预警通数据,截至目前,金地境内债券存量规模为250.84亿元,债券17笔;其中私募债7.89亿元,占比3.15%。
这17笔债券中,有3笔债券将于今年10月18日及11月12日到期,分别为金地次02、金地优02、20金地MTN004,总到期规模为27.89亿元;有8笔债券将于2024年到期,总到期规模为121亿元;另有3笔债券将在2025年到期,总规模为42亿元;还有3笔债券于2026年到期,总规模为49.95亿元。
与境内债务相比,目前金地的境外债相对较少,目前仅存的公开美元债为2024年8月12日到期的4.8亿美元债(约合35.1亿元人民币)。由于该笔美元债也在2024年到期,因此一定程度上也会加大金地明年的偿债压力;加上前述8笔将于2024年到期的境内债,其明年到期债券规模约156.1亿元。
或是基于债务到期压力,金地方面目前也在为各项潜在的再融资做准备。从金地近期动作来看,为保证融资得以顺利进行,其在与股东进行商讨,目前来看深圳市福田投资控股有限公司有望为其融资提供助益。
9月15日,金地集团发布公告表示,公司正与股东深圳市福田投资控股有限公司商讨,根据区域发展的需要,福田投控研究为金地在公开市场发行的公司债券或中期票据提供担保等增信措施。
同时,金地或将根据发行的公司债券或中期票据等具体情况,为福田投控提供相应的反担保。
不过,截至目前,还未公布有关金地发行最新债券的消息,而金地方面会以怎样的条件为福田投控提供相应的反担保,值得关注。