①美元的强势期结束了么;②国内晶圆厂逆周期扩产加速趋势明显,半导体复苏拐点信号出现,同时海外巨头对中国大陆晶圆厂扩产保持乐观态度,分析师看好设备端加速导入迎接需求放量;③今日全市场机构研报共发布121篇,东阿阿胶评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中普冉股份、柏楚电子获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,智飞生物荣登榜首,前五名依次为智飞生物>贝泰妮>中国中免>平煤股份>长安汽车。
公司为出版传媒类企业,当前在手各类现金、理财达80亿,接近市值比例近80%,且过去多年积极稳健分红,分析师指出市场对于公司教辅类业务过于悲观,未来数年仍能维持稳健增长,存在预期差。
①外需“出海”链条近期市场关注的几个问题;②长江电力持续历史新高,分析师认为“水电仍有性价比且空间很大”,电价下行风险极低+降雨与宏观经济脱钩+极高的报表质量共同铸就水电估值重估;③今日全市场机构研报共发布198篇,信创或迎重要拐点,10家公司获得首度覆盖,其中新澳股份、西藏天路获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,九丰能源荣登榜首,前五名依次为九丰能源>长安汽车>长城汽车>昆药集团>比亚迪。
①AI驱动HBM需求、三大存储原厂纷纷扩产,这家国内半导体材料公司受益扩产拉动,且另一全产业链布局业务受益造船行业高景气;②我国算力基础设施建设不断加速,这家公司具备区位布局、高上架率、成熟运维模式及客户结构等多维竞争优势,首栋智算中心已实现交付。
这家AI算力服务商拿下16亿合作协议,将提供4000P异构训练及推理算力,基于大模型的各类应用带来算力需求急速提升,公司已落地超大规模异构高性能算力集群。
①该高端光学“卡脖子”材料全部依赖进口,这家公司千吨级生产线将于今年投产打破产业供给瓶颈,下游产品覆盖手机光学镜头+光学元件+高端医疗领域;②5月挖机内外销均超预期,设备更新补贴落地助力行业加速修复,行业需求有望复苏。