Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目发布！机构称HVDC正逐步成为大型及超大型数据中心主流技术路线，有望迎来渗透增长拐点，这家公司核心产品可适配HVDC的高压架构，另一家具有HVDC系列产品，并已与头部互联网大厂等客户开展深度合作。

①算力租赁+光模块+一季报预增，增资进入光芯片、光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局，前期布局的多个算力集群项目陆续完成交付并进入计费阶段，这家公司获净买入；②数据中心电源+HVDC+宁德时代入股，HVDC直流供配电系统等产品已参与国家八大计算枢纽节点建设，并匹配多个大型智算中心需求，同时还为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备，机构大额净买入这家公司。

国家能源局称加快培育氢能未来产业，我国制氢电解槽产能占全球六成，这家公司产品覆盖多个系列，并实现多种材料国产化，另一家填补瓶储氢技术商业化的空白。

光模块+商业航天+先进封装，光模块设备已获得订单，正加大800G/1.6T的精度方向研发力度，已进行玻璃基和PCB基的芯片巨量转移的工艺验证，已进入中国航天科技集团、西安微电子技术研究所等供应链体系，这家公司先进封装领域获得高通、长电科技等客户订单。

最高达40%，多家高阶覆铜板厂商集体涨价，机构预计供需紧张格局将维持到2027年甚至更久，这家公司产品主要聚焦AI服务器、交换机、光模块等领域，另一家客户包括与胜宏科技、鹏鼎控股、景旺电子等PCB厂商。