特斯拉V3量产计划开始提速+国内头部企业融资加速下，机构预计2026年或是人形机器人行业从0到1跨越关键之年，这家公司布局了机器人线缆行业，另一家的智能机器人主要应用于工业领域。

该细分领域是商业航天与人工智能深度融合的“战略新赛道”，我国相关产业正形成多点开花、分工协作的格局，大规模部署或将加速，这家公司产品已应用到商业航天领域，在细分市场市占率达90%以上，另一家向SpaceX提供卫星地面终端产品部分零部件，系相关产品独家供应商。

①PCB+先进封装+半导体设备，已实现全球PCB百强企业全覆盖，WLP设备已助力多家先进封装头部厂商实现类CoWoS-L产品的量产，并预计于下半年进入量产爬坡阶段，机构大额净买入这家公司；②液冷+铜缆高速连接+安费诺+数据中心，液冷业务实现突破性进展，已成功进入全球顶级AI算力平台供应链，产品已批量应用于高性能AI数据中心集群，同时还向安费诺提供高速铜缆连接器相关的零组件产品，这家公司获净买入。

HVDC+华为+AIDC，客户包括华为、维谛、台达等企业，熔断器已形成最高1500VDC平台，高压直流继电器已布局1000V产品，这家公司受益于新能源汽车、储能、数据中心等下游行业发展的高景气。

SEMI预计玻璃基板市场的年均增长将达到67.2%，头部企业正在加速布局，这家公司正进行高密度存储硬盘的玻璃基板开发，另一家产品可用于玻璃基板的加工过程中。