台积电光子集成电路（PIC）的产能将迎来快速攀升！机构称CPO光电共封装赛道红利持续释放，行业量价齐升逻辑明确，这家公司在光通信模块及组件领域拥有深厚的技术积累，另一家主要客户包括光模块厂商。

①AI算力+算力租赁，与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台，依托统一存储、AI算力网关等产品组合，着力打造适配AI发展需求的IT基础设施，这家公司获净买入；②湿电子化学品+MiniLED，拟收购韩国东进在华湿化学品资产70%股权，逐步构建覆盖高端显示至半导体领域的材料产品体系，有望形成材料业务的新增长极，机构大额净买入这家公司。

工信部发布AI编程工具Claude Code安全风险提示，报告称我国AI编程市场年均复合增长率达38%，这家公司AI编程平台真正实现应用的快速开发落地，另一家已发布低代码流程中心产品。

服务器+CPU，服务器电源市占率国内第一、国际前三，服务器已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线，位居CPU领先企业第一大股东，这家公司整机PC业务产品谱系完整。

①华为昇腾+智算中心，昇腾生态核心全维度合作伙伴，围绕CANN领域形成全链条服务能力，这家公司与摩尔线程、腾讯、阿里等巨头建立深度合作；
            ②国产算力+HVDC，首发“算电岛”打造AI中心高效率供电解决方案，并深度绑定阿里、字节、腾讯等巨头，这家公司是国内高压预制舱变电站头部供应商。