【盘面回顾与展望】

今日指数缩量回调，短线情绪相对较强。板块方面，减肥药领涨两市，板块指数走出了主升的势头，不过连续两日走强之后有回调需求，回调仍是机会大于风险。新型工业化整体冲高回落为主，工业母机细分相对强势，因为涉及范围比较广，大概率会以轮动的形式反复活跃。AI整体迎来分化，不过毕竟是周五和指数共振的方向，而且尾盘华脉科技作为身位股回封，所以大概率还是会有回流，关注回流强度以决定去留。另外华为相关概念反复活跃，今天发布会召开虽然出现了一些兑现的情况但是承接仍然不错，是当前最好的叠加属性。

【重点公司跟踪】

德恩精工：精伦电子有延续一字的预期，德恩精工作为板块中唯一20cm的个股涨停的个股有望成为新型工业化板块的资金出口。另外今天也正是因为德恩精工竞价超预期，得以带动工业母机这个细分领涨整个板块，市场地位较高，有望延续强势。

昊帆生物：多肽合成试剂作为重要环节，是多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构，从而确保药物的质量。随着司美格鲁肽、替尔泊肽等多肽重磅产品减肥适应症的获批、产品销售的进一步放量以及其他GLP-1类药物及相应仿制药研发的高景气，也将为多肽合成试剂的市场带来较大增量。

公司深耕多肽合成试剂领域二十余年，是全球范围内为数不多的涵盖第一至第四代缩合试剂的厂商，是国内多肽合成试剂产品的细分龙头企业，在竞争力较强的离子型缩合试剂领域全球市占率超过20%。根据招股说明书的披露，公司为司美格鲁肽、替尔泊肽等重磅降糖、减肥药缩合试剂供应商，相关采购额迅速增长，随着相关减肥适应症药品的陆续获批放量，公司多肽合成试剂业务有望维持较高增速。

高斯贝尔：比较纯粹的华为投机标的，股性好，位置低，价格合适，下午回封气质不错，有望成为捷荣技术的补涨潜力标的。