①上游大宗商品板块强势的背后逻辑在哪;②宏观+微观共振,“黑金”煤炭强势运行,PMI连续3个月回升显示国内企业存货回补已经启动,行业层面产地供应收紧叠加下游低库存提供价格弹性;③今日全市场机构研报共发布202篇,赛力斯、欣贺股份评级得到上调,13家公司获得首度覆盖,其中鸣志电器、闻泰科技获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,东鹏饮料、中国石油首次上榜,前五名依次为珀莱雅>隆基绿能>科顺股份>东鹏饮料>中国石油。
这家PCB供应商下游覆盖AI、车路云等高景气领域,今年上半年已完成1.6T光模块产品打样并具备量产能力。
①又见整合且溢价50%,分析师认为产业愿意支付溢价体现出并购标的的稀缺性,看好行业严禁新增背景下的地方优质资产; ②这家交运央企核心两大业务下半年均有向上价格弹性,现价股息率接近5%,大牌券商将其列为7月十大金股。
消费税改革备受关注,公司百货零售板块与餐饮食品板块保持稳定,二者毛利率均可达40%左右,未来核心成长点在医疗健康,2023年和2024年一季度的收入端增速持续验证儿科景气度,随着儿科服务提高毛利率水平,未来将具备较好业绩弹性。
这家EDA全流程解决方案提供商重拾景气高增长,旗下产品通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证,公司近期正式推出全自研高精度源测量单元。
特斯拉两日大涨17%业绩低点或已过,二季度全球交付44.4万辆超预期复苏,8月无人驾驶出租车Robotaxi+FSD搭载量提升有望进一步催化销量,伴随新车型以及高产量促进车端需求,国内特斯拉全球化产业链有望受益。