①液冷+英伟达+数据中心，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司；②光伏逆变器+储能PCS+数据中心，光伏逆变器出货量全球第四，储能产品连续四年国内第二，数据中心领域客户包括腾讯、中国电信、中国联通等，这家公司获净买入。

三星电子、SK海力士目标在2026年上半年完成HBM4E的研发，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力，上游设备材料或迎来扩产机遇，这家公司的检测设备已给三星批量供货，另一家有产品可以应用在数据中心。

阿里秘密启动“千问”项目，机构称大模型底层能力突破将推动AI应用跨越式发展，这家公司已部署通义千问大模型，另一家与阿里云有合作。

商业航天+卫星手机，中标垣信低轨卫星项目，千帆星座供应商和G60星座载荷核心承研单位，完成存量手机直连卫星在轨实验验证，卫星载荷、信关站、终端全方位布局，这家公司产品覆盖均军用通信芯片到系统全产业链。

Waymo率先推出高速公路Robotaxi服务，机构称技术迭代是Robotaxi渗透率提升的核心驱动力，这家百度供应商本年至今智驾产品交付量已突破100万套，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统。