7月多省焦煤长协普遍上调180~260元/吨，机构预计焦煤价格向上弹性空间有望彻底打开，相关企业业绩有望在三季度得到显著释放，这家公司拥有煤炭资源量近30亿吨，另一家产品中焦煤约占40%。

创新药+CRO+减肥药，全面接入DeepSeek全方位提升新药研发服务智能化进程，正通过DeepSeek实现从靶点发现到临床前试验的全流程革新，中药创新药自研项目进展顺利，这家公司获净买入。

空芯光纤技术已从试点验证迈入规模化商用阶段，机构称AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，这家公司空芯光纤产品取得里程碑式突破，另一家产品在实验室各项测试中表现优异。

MLCC+AI服务器，金属粉体产品广泛用于通信设备、AI服务器，MLCC领域客户包括三星电机、国巨、三环等，近两年连续三次扩产，这家公司多种合金粉产品将迎来量价齐升。

SpaceX计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，机构称算力瓶颈仍是AI产业核心约束，这家公司表示产品已用于xAI超级计算机中心，另一家已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入。