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【电报解读】同比增近四成,这一算力设备二季度全球收入继续增长,机构预计2025年中国市场规模将超900亿元,这家公司细分领域国内市占率第二
【IDC:Q2全球以太网交换机和路由器市场继续增长】《科创板日报》11日讯,IDC发布数据显示,2023年第二季度,全球以太网交换机市场收入同比增长38.4%,达到118亿美元。全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入在2023年第二季度达到46亿美元,同比增长9.4%。

一、交换机:提供高效的数据转发和优质的连接服务

交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备,相当于一台特殊的计算机,由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,是搭建网络的核心设备之一,主要功能为扩大网络覆盖范围,能为子网络提供更多的连接端口,以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机,其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。

根据亿渡数据和华经产业研究院统计数据,2021年全球交换机市场规模307亿美元,预计2026年市场规模达到426亿美元,21-26年CAGR为6.77%。2021年中国交换机行业市场规模为501亿元,同比增长17.33%,预计2025年市场规模达到915亿元,CAGR为16.25%,增速高于全球增速。

全球市场方面,思科、华为、Arista等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,呈现寡头竞争的市场格局,2022年CR3占比合计超过60%。国内市场方面,2022年华为占据40%市场份额,其次为新华三36.2%市场占比,再次为锐捷网络(12.2%),CR3占比合计超过85%。

二、5G和人工智能将推动交换机市场空间不断拓展

光大证券刘凯研报认为,随着云计算、大数据、物联网等技术的兴起,对高带宽交换机的需求增加;随着5G技术的商用推进,交换机也需要支持更大规模的连接和更低的延迟;随着人工智能和机器学习技术的进步,交换机也趋向于智能化和自动化。在数字化转型和人工智能趋势的推动下,交换机市场空间有望不断得到拓展。

三、相关上市公司:共进股份、锐捷网络

共进股份:目前公司交换机业务主要以国内客户为主,同步覆盖海外优质客户,包括数据中心交换机、园区交换机等,以100GbE、400GbE为主,2022年内公司园区交换机收入增幅超过30%。

锐捷网络:公司数据中心交换机产品市占率提升,由19年的8.6%提升至22年16.8%;其中,22年200G/400G数据中心交换机市场占有率达58.4%。数据中心交换机互联网行业排名第二(市占率33.9%),电信运营商排名第三(市占率18.8%)。

相关个股:
锐捷网络-3.56%
共进股份-2.88%
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