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【盘中宝周回顾】华为产业链成“掘金”洼地!王牌栏目联动记者、大数据库 把握折叠屏、汽车方向上涨契机
①独家资讯!记者核实弘信电子华为供应商的身份,公司午后异动涨超9%;
                ②前瞻折叠屏方向!8月末跟踪梳理多家折叠屏公司,本周双双拉升;
                ③特斯拉降价!加速国内车企优胜劣汰,优质企业迎契机。

本周三大指数集体下跌,其中上证指数本周跌0.53%,深圳成指跌1.74%,创业板指调整幅度相对最大,本周跌2.40%。市场热点方面,华为产业链及芯片产业链相关股表现最为强势。

消息面上,自从8月29日华为推出“Huawei Mate 60 Pro先锋计划”,线上开售Mate 60 Pro之后,华为手机热度一直不减。消费者对此反应尤其热烈。有媒体报道,Mate60 Pro已加单至1500万-1700万台。周五,华为开启Mate 60 Pro+预订,为全球首款搭载双星卫星通信的手机,支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息,首批已被抢空。

受华为Mate X5手机发布、Mate60系列手机的热销等影响,相关产业链个股在资本市场引发火爆行情,包括折叠屏、卫星通讯等方向均受到资金的关注。而栏目早在华为行情发酵之初,就借助记者挖掘到华为产业链上的重要信息点,VIP编辑借力数据库梳理梳理出核心受益的公司,通过VIP资讯推送给投资者,所涉及的公司在本周均有不错的表现。

【一】独家资讯!记者核实弘信电子华为供应商的身份,公司午后异动涨超9%

消息面上,华为于9月8日发起了全新折叠屏手机Mate X5和Mate X5典藏版预售,不到十秒官网显示“暂时缺货”。财联社电报于9月8日10:14梳理并发布资讯。

时间向前推一点,财联社编辑团队结合大数据后台,筛选出涉及华为折叠屏相关业务的上市公司清单,联系记者加以核实。

财联社记者以投资者身份从弘信电子证券部获悉,公司是华为Mate60系列三层FPC板供货商。并且据相关人士表示,该系列手机大卖会成为公司营收及利润的增长点,“后续也会(和华为)开展其他合作”。

栏目获悉此讯后快速梳理该资讯,在9月8日10:09独家发布。文章提及的弘信电子在午盘后迅速拉升,盘中最高涨超9.55%。

【二】前瞻折叠屏方向!8月末跟踪梳理多家折叠屏公司,本周双双拉升

栏目对于折叠屏方向的解读,最早至8月底。记者从产业链了解到,华为及其他品牌折叠屏手机或将陆续发布。获悉此讯后,栏目随即在8月29日13:46发布文章《华为手机走在回归道路上,折叠屏增量领域占据国内市场龙头》华为手机走在回归道路上,折叠屏增量领域占据国内市场龙头解读“折叠屏”产业链。

文章指出:

尽管2022年中国智能手机市场整体同比下滑16%,创下十年新低,但自2014年以来,高端化智能手机(售价500美元以上)市占率稳步上升,目前已达26%。然而与发达国家相比,国内高端化智能手机市场仍具有较大增长潜力。

据券商分析师观点,华为公司宣布今年已恢复正常产品发布,2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机,几乎覆盖了所有价位段,产品上市步伐的加快有望推动华为2023年下半年实现持续快速增长。

折叠屏手机是未来手机增量空间,机构预测2022-2027年出货量CAGR27.6%,华为是折叠屏手机国内市场龙头,2020-2022年国内份额均在50%以上,2023 年5月,华为将MateX3的出货目标从之前设定的147万台修改为超过300万台,进一步论证了华为折叠屏的领先和市场认可度。折叠屏创新有望带动新技术的增量空间。

栏目文章梳理提及鸿日达,公司随后震荡走高,在9月8日再度大涨。截至9月8日收盘,区间最高涨幅达15.74%。

此外,栏目在9月1日发布文章《荣耀将在IFA发布Magic V2,并公布未来新技术》荣耀将在IFA发布Magic V2,并公布未来新技术,文中提及“行业整体遇冷下,折叠屏赛道却出现逆势增长”,并解读需求增长利好的产业链。

据平安证券观点,随着折叠屏手机出货持续放量,铰链和柔性屏作为折叠屏手机的核心增量零部件,将充分受益于产业链升级。

文章提及东睦股份,公司为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发,其随后震荡走高,截至9月8日收盘,区间最高涨幅达11.37%。

【三】华为Mate 60 Pro销售火爆,栏目编辑深耕挖掘行业机会

9月5日09:17《盘中宝》跟踪到“华为Mate 60 Pro销售火爆”这一线索后,随即发布文章《这家公司有相关产品应用于华为Mate 60系列手机》这家公司有相关产品应用于华为Mate 60系列手机解读华为产业链。文章引用券商观点提及:

华为手机代表了国产手机的先进水准,Mate 60 Pro的发售有望带动华为手机产业链相关企业的投资机会。方正证券认为,如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。随着华为归来,产业链进一步反攻,国内厂商将会逐渐成为全球手机供应链中不可或缺的力量。

上市公司中,利和兴与主要客户合作领域包含应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品,其随后震荡走高,截至9月8日收盘区间最高涨幅达19.2%。

【四】特斯拉降价!加速国内车企优胜劣汰,优质企业迎契机

9月5日10:35栏目跟踪到“特斯拉近日降价”这一线索,随即发布文章《FSD进入正式规模化推送前夜,入华趋势愈发明确》FSD进入正式规模化推送前夜,入华趋势愈发明确加以解读。

文章中提及经过3年测试,特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品,但或已初步具备L3能力,且用户评价整体向好。

在北美地区,FSD已来到正式落地阶段,有望于下一代V12版本正式摘掉Beta,并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区,特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程,入华趋势也愈发明确,有望整体加速中国车企的智能化进程。

据券商分析师观点:

特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。中信证券研报指出,FSD入华后,若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件” 的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT 时刻”。国内电动汽车的智能化进程有望快速推进,在加强消费者教育、扩大市场的同时加速车企优胜劣汰。

文章提及天迈科技,公司能为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案,公司随后震荡走高,截至9月8日收盘区间最高涨幅达43.8%。

栏目作为财联社VIP中两大王牌栏目之一,依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。

注:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
利和兴-4.32%
东睦股份-4.89%
天迈科技+1.52%
鸿日达-1.76%
弘信电子-4.20%
中信证券-4.90%
相关板块:
汽车-1.24%
华为产业链-2.29%
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