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【狙击龙虎榜】科技带动市场情绪转暖 华为概念逐步发散至各方向
今日指数全天高开高走,午后随着科技股的走强市场情绪转暖。盘面上,华为概念相关公司午后大涨,并带动科技股全线走强。顺周期板块全天强势,地产产业链概念股持续活跃。随着监管对量化的限制,次新板块有所调整,继续关注科技维持主线的可能。

【盘面回顾与展望】

今天高开高走,市场情绪有所回暖,尤其是下午华为相关公司带动科技走强后,市场明显活跃了不少。板块方面,早盘顺周期板块如地产链的家居、基建、有色等方向在中长线资金的回补下领涨两市,不过地产整体还是偏弱,算是一个隐患,关注叠加科技的品种为主,如智能家居这一块。科技虽然早盘不及预期,但是毕竟和情绪联系较为紧密,也是目前比较确定的主流方向,芯片、半导体等指数都反包了上周五的阴线,持续性还是比较明显的。尾盘科技中军中芯国际的A股和港股都出现了明显的异动,也有利于板块的运行。另外量化票相比此前有所弱化,今天3个20cm只有易华录带融券,而易华录本身并不是一个量化盘,10cm的连板股开始逐渐打出高度。

【重点公司跟踪】

华力创通:国际电信联盟工作组会议明确了2023年底前6G早期研究的时间表,第三代合作伙伴项目(3GPP)提出于2023年开启对于6G的研发,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年生产6G设备产品,2030年正式进入6G商用时代,而空天一体通信是6G应用的核心愿景,能够解决基站覆盖盲区的问题,当前我国卫星互联网发展已进入快车道。在此背景下,华力创通较早参与了国内天通一号卫星移动通信系统的建设,研制了适用于我国天通卫星通信系统(高轨卫星通信)的基带芯片,并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广,抢占了布局先机,未来有望形成新的业绩增长点。


九联科技:九联科技主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,拥有1亿用户智能设备终端的入口,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端—云—边缘计算的一体化产品供应商。鸿蒙明确B端不做算力开发板,由九联等生态伙伴做硬件配套与系统集成,公司在AI+鸿蒙侧密集投入研发:开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品,打造华为盘古大模型边缘端算力底座;储备AI音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景,公司作为稀缺的边缘算力+智能终端综合性服务商核心受益。


冠石科技:光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。此外随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张。传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。

根据公告,冠石科技拟新建掩膜版项目,建设期5年,全尺寸布局,主要集中在28-45nm,是国内目前最先进的掩膜版产商,预计明年下半年开始投产45nm,1000片/月,1.2w片/年。同时调研纪要表示,技术团队全球顶级,掩膜版总负责人出身张汝京团队,张汝京是中芯国际创始人,同时项目的生产技术人员有台积电背景。

相关个股:
华力创通+1.27%
九联科技+3.88%
冠石科技+0.22%
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