【盘面回顾与展望】

今天高开高走，市场情绪有所回暖，尤其是下午华为相关公司带动科技走强后，市场明显活跃了不少。板块方面，早盘顺周期板块如地产链的家居、基建、有色等方向在中长线资金的回补下领涨两市，不过地产整体还是偏弱，算是一个隐患，关注叠加科技的品种为主，如智能家居这一块。科技虽然早盘不及预期，但是毕竟和情绪联系较为紧密，也是目前比较确定的主流方向，芯片、半导体等指数都反包了上周五的阴线，持续性还是比较明显的。尾盘科技中军中芯国际的A股和港股都出现了明显的异动，也有利于板块的运行。另外量化票相比此前有所弱化，今天3个20cm只有易华录带融券，而易华录本身并不是一个量化盘，10cm的连板股开始逐渐打出高度。

【重点公司跟踪】

华力创通：国际电信联盟工作组会议明确了2023年底前6G早期研究的时间表，第三代合作伙伴项目(3GPP)提出于2023年开启对于6G的研发，并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化，2028年下半年生产6G设备产品，2030年正式进入6G商用时代，而空天一体通信是6G应用的核心愿景，能够解决基站覆盖盲区的问题，当前我国卫星互联网发展已进入快车道。在此背景下，华力创通较早参与了国内天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统（高轨卫星通信）的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广，抢占了布局先机，未来有望形成新的业绩增长点。

九联科技：九联科技主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备，在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础，拥有1亿用户智能设备终端的入口，是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端—云—边缘计算的一体化产品供应商。鸿蒙明确B端不做算力开发板，由九联等生态伙伴做硬件配套与系统集成，公司在AI+鸿蒙侧密集投入研发：开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品，打造华为盘古大模型边缘端算力底座；储备AI音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景，公司作为稀缺的边缘算力+智能终端综合性服务商核心受益。

冠石科技：光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高。此外随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张。传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。

根据公告，冠石科技拟新建掩膜版项目，建设期5年，全尺寸布局，主要集中在28-45nm，是国内目前最先进的掩膜版产商，预计明年下半年开始投产45nm，1000片/月，1.2w片/年。同时调研纪要表示，技术团队全球顶级，掩膜版总负责人出身张汝京团队，张汝京是中芯国际创始人，同时项目的生产技术人员有台积电背景。