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【VIP机会日报】8月行情收官 半导体方向逆势爆发 这家光刻胶+次新公司今日涨超14%
①机构指出下游扩产预期+制程结构升级驱动致使光刻胶需求提升;
                ②AI强劲需求带动CoWoS先进封装产能供不应求。(解读)

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市场热点一 光刻胶

光刻胶为半导体核心材料,景气周期与自主可控共振迎来发展新阶段。华创证券认为,光刻是半导体加工中最重要的工艺之一,其性能直接影响芯片性能和良率。下游扩产预期+制程结构升级驱动光刻胶尤其是高端光刻胶需求提升,随着国产化率提升国内光刻胶市场增速快于全球。故而看好国内厂家在本轮国产化浪潮中表现。

《盘中宝》:盘中有「宝」,快人一步!

8月30日09:42《盘中宝》跟踪到咨询公司的报告提及“预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹,增长7%”,随即发布文章并引用券商观点加以解读。文章指出,伴随晶圆制造规模持续提升,我国有望承接半导体光刻胶转移。上市公司中,八亿时空、瑞联新材均有相关业务,截至8月31日收盘,八亿时空2日内最高涨8.3%,瑞联新材2日最高涨9.08%。

《狙击龙虎榜》:揭秘超短线模式,找寻资金背后的逻辑!

8月27日19:49《狙击龙虎榜》综合当日晚间市场利好并加以解读,发文指出:印花税减半、阶段性收紧IPO节奏、严控减持以及放松杠杆等利好,将在情绪冰点期产生超预期效果,提及新股波长光电获得活跃资金关注。

《九点特供》:盘前必读的特供早报。

8月28日07:49《九点特供》梳理上市公司波长光电,指出其已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力,且消费类精密光学镜头已成功进入机器人视觉领域。

《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

8月30日18:56 《电报解读》梳理出波长光电的龙虎榜并加以解读,文中提及,公司成功开发了光刻机平行光源系统,产品已进入半导体光刻领域配套检测产业。

波长光电持续走高,4日最高涨超21%。

市场热点二 半导体芯片

平安证券指出,在国内政策加码、大基金扶持持续进行的背景下,我国集成电路产业蓬勃发展。中国是全球半导体市场规模最大的国家,AI+半导体持续催化下,半导体周期拐点已现,下游行情待复苏,将推动半导体新一轮周期开始。

《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

8月30日11:40《电报解读》发布文章指出,AI强劲需求带动CoWoS先进封装产能供不应求,消息称台积电将相关急单报价提高20%。据分析师建议,可关注CoWoS先进封装产能对其上游产业链的需求带动。文章中提及甬矽电子,公司随后震荡走高,截至8月31日收盘,区间最高涨幅达8.31%。

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