①算力芯片+5G+新能源,客户覆盖华为、富士康、比亚迪等国内大客户,分析师强call公司产能翻倍兑现有望与导体周期反转形成共振; ②复合集流体材料这家公司进度领先,当前已量产运行、2024年规模将有10倍以上增长,分析师预计明年将进入业绩兑现期。
欧洲+中国补库需求共振,供给侧新增产能投放有限,分析师看好这个大宗细分品类有望开启2-3年价格上行周期,国内龙头已具备全产业链一体化布局。
大规模设备更新催动万亿级市场规模,这家循环经济巨头打通与比亚迪电池厂的锂镍钴定向循环通道,9系固态电池用前驱体已实现小批量量产。
半导体封测端迎来涨价信号,部分厂家率先涨价15-20%,二季度迎来封测旺季有望量价齐升,这家公司具备“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力,积极扩充服务器+CPU+AI智能FCBGA产品线,布局2.5D/3D封装工艺,一季度营收创历史新高,毛利率大幅提升。
①如何看待4月出口数据回升;②这个半导体细分领域在二季度有望迎来集体拉货需求,随着交期、库存逐步改善+下游需求逐步复苏,目前行业已经出现景气度回升信号;③今日全市场机构研报共发布320篇,瑞可达等3股有望迎来拐点,6家公司获得首度覆盖,其中路斯股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,分众传媒首次上榜,前五名依次为绝味食品>伊利股份>今世缘>分众传媒>格力电器。
①联手亿航智能布局低空经济,这家公司以智能自动驾驶飞行器 (AAV)为基构建“城市空中交通 +泛旅游生态圈”产业合作,主营业务迎来全面复苏;②油运+干散货运价弹性向上,这家公司为多板块综合船东龙头,且今年中期分红有望达净利50%。