①算力芯片+5G+新能源，客户覆盖华为、富士康、比亚迪等国内大客户，分析师强call公司产能翻倍兑现有望与导体周期反转形成共振； ②复合集流体材料这家公司进度领先，当前已量产运行、2024年规模将有10倍以上增长，分析师预计明年将进入业绩兑现期。
这个光电产品成为AI互联时代上游重要瓶颈环节，国内这家公司长期深耕最上游光学晶体环节，且已具备衬底等全产业链覆盖能力，后续放量+价格弹性可期。
这家光伏导电浆料供应商综合毛利率创历史新高，一季度海外出货提前完成全年结构性占比目标，公司半导体收购项目落地，核心产品通过SK海力士、TMC等客户量产验证。
商业航天+光模块+高速背板+液冷互连，这家公司覆盖高端连接器、微特电机、继电器、光电器件等核心元器件，积极拓展星网+AI超算等领域，部分产品已切入华为昇腾供应链。
①一季报的三条中期景气线索；②5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化，国内重要火箭发射+海外SpaceX潜在IPO加速行业形成规模化格局，分析师看好空天投资步入第二阶段；③今日全市场机构研报共发布1708篇，龙旗科技等12股评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中赛分科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，今世缘首次上榜，前五名依次为中国平安>中国太保>格力电器>今世缘>安井食品。
①一季度业绩增长超150%，分析师强call公司智算业务订单增加明显，且前瞻布局国产芯片LPU赛道，有望强化公司自身从AI训练到AI推理的卡位优势； ②周策略：AI与能化构成新杠铃结构，持续聚焦中国竞争优势环节。
