阿里云上线OneKeyMCP服务，机构称互联网厂商积极拥抱MCP构建AI应用生态，有望加速AI应用爆发的“最后一公里”，这家公司推出了标准化MCP接口服务，另一家引入了MCP为云端文档处理带来全新突破。

①半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气，掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺，关键性能比肩国际头部企业，已批量供应国内主流半导体设备厂商，有望受益于本轮AI芯片扩产潮，这家公司获净买入；②光通信+智能电网+超薄铜箔，国内少数具备500kV及以上高压电缆生产能力的企业，拥有“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，5万吨超薄铜箔项目已进入设备安装调试阶段，机构大额净买入这家公司。

燃气轮机龙头最新季度销售额、利润率及订单量均创下历史新高，机构称国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎，这家公司表示深度绑定西门子能源，今年订单同比有较大增长，另一家重型燃机实现出海突破。

AI应用+网络安全，实现全系列现有产品AI功能全覆盖，推出了公共安全大模型系列产品，已布局并落地政务大模型应用产品矩阵，这家公司稳居电子数据细分领域领航地位。

7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列，机构称三因素共振，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估，这家公司控股股东拥有全球最大稀土矿，另一家产品生产稀土产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等稀土氧化物。