①英伟达+储能，深度嵌入英伟达服务器供应链，高多层PCB工艺领先，同时绑定T客户及全球电气巨头，这家公司海外大储订单进入批量交付爆发期；
            ②服务器+超节点，这家公司成功落地多个万卡智算集群，液冷超节点技术兼容下一代AI加速卡，构建全栈ICT基础设施护城河。

中国科学院启动下一代开源芯片与系统研发！机构称RISC-V有望成为AI时代计算架构变革的技术底座，是全球半导体产业不可忽视力量，这家公司研发首款国产RISC-V大模型推理服务器，另一家参与基于RISC-V指令集国产MCU产品应用于电力新能源行业的解决方案建设。

甲醇供应端约束持续发酵，短期复产几乎无望下，国内甲醇价格本月大涨近40%创三年新高，这家公司的甲醇产量为20万吨/年，另一家甲醇产能目前处于满负荷生产状态。

①CPO+空芯光纤+算力网络，800G硅光模块及共封装光学CPO产品正在研发，布局数据中心高速互联，为算力网络提供超低时延、超低损耗光传输方案，机构大额净买入这家公司超6亿；②固态电池+电解液溶剂，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发投入和技术储备，产品主要涉及氧化物、高纯硫化锂等固态电解质，已经推进到中试验证阶段，这家公司获净买入。

PCB+铜箔，产品用于PET铜箔制造、服务器液冷散热、光伏电池板，客户覆盖大多数境内外一线PCB制造企业，细分材料市场份额国内厂商第一，这家公司核心业务将迎来产能释放、产品提价、客户拓展三重利好。