【今日导读】

各地数据要素政策频出，这一细分领域为AI和数据要素时代下的刚需

中国石油首套1200标方制氢系统交付，机构称行业已逐渐具备经济性

逆市突围！该产品出货量同比增长173.0%

出货量超百亿颗，开源半导体架构年度盛会即将举办

AI大模型引发算力变革，英特尔联合百度发起大模型硬件生态共创计划

中泰两国表示将加快中老泰铁路连接线建设

巴拿马运河延长过境限制至9月2日

【主题详情】

各地数据要素政策频出，这一细分领域为AI和数据要素时代下的刚需

工信部副部长张云明表示，在数字经济时代，数据成为关键生产要素，算力通过对数据的分析、加工、处理，成为新时代的生产力和推动经济高质量发展的新引擎。

伴随数字中国建设规划的出台，以及国家数据局的组建，数据要素市场化建设的顶层设计布局正不断完善；同时各省市积极响应先行先试的号召，地方性数据产业集团及数据要素政策不断落地。民生证券认为，网络可视化行业成为算网大脑与数据要素产业的黄金交点。在数据流转架构覆盖数据运维的全生态下，网络可视化同时具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为AI和数据要素时代下的刚需。网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进，相关订单不断落地带来的业绩确定性；长期受益于数据要素产业发展，和在AI时代成为算力可视化先锋带来的成长性。

上市公司中，恒为科技是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，是国内此领域中技术概念与产品的创新者和推动者，产品技术与市场份额都较为领先；并且作为独立的基础产品和解决方案提供商，合作范围广泛，市场影响力大，综合竞争力具有优势。浩瀚深度产品主要部署于中国移动等电信运营商，产品主要运用DPI等技术对海量数据进行采集、识别、分析、管控、处理和深度信息挖掘，可满足运营商互联网基础设施建设以及对流量数据的智能化应用需求。新晨科技大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。

中国石油首套1200标方制氢系统交付，机构称行业已逐渐具备经济性

由宝鸡石油机械自主研制的中国石油首套、西部地区首套1200标方碱性水电解制氢系统在宝鸡成功发布，并顺利起运发往吐哈油田，开展工业性应用试验。

自2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》印发，我国氢能产业的战略地位基本确立。目前，国内加氢站的数量正在稳步提升，不少加油站也开始布局加氢业务，国内“氢能走廊”已经初见雏形。受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，电解水制氢行业将高速增长。近期，多地政策推动非化工区制氢松绑，购置成本优惠、生产补贴等绿氢补贴加速出台，从而助力电解水制氢降本。在电解水制氢系统中，电解槽作为电解水制氢核心单元，是电解水制氢系统价值量中心。华鑫证券指出，目前，中国企业占据全球电解槽设备主要份额，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。

上市公司中，华光环能成功研发并下线产氢量1500标方/小时的碱性电解槽。华电重工1200标方/小时碱性电解槽已下线，正积极开发PEM电解水制氢装置。蓝科高新研发的电解水制氢电解槽正在进行产品试制和示范项目推广。

逆市突围！该产品出货量同比增长173.0%

国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。

自2016年之后，全球智能手机出货量开始持续下探，智能手机行业步入存量替换阶段，在此背景下，折叠屏手机实现逆市增长，成为整个低迷消费电子行业的细分增量市场。之前折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价，如今品牌与零组件供应商均持续开发新技术，以优化零组件成本。据CINNO Research数据显示，2023年1月我国折叠屏手机均价为9428元，较2022年同期下滑27%，其中5000-9999元价格区间折叠屏手机销量同比涨超31%，占比超80%。华金证券分析指出，随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长。关注柔性可折叠OLED面板、铰链（折叠屏铰链组装、MIM件、铝合金材料、液态金属）及UTG盖板等核心技术领域供应商。

上市公司中，精研科技是目前少数顺利切入精密转动结构产品市场并有量产经验的内资企业，目前，公司已经为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。宜安科技具备生产折叠屏手机铰链结构件的能力和实力，并已实现批量向客户供货。金太阳子公司金太阳精密生产的精密结构件主要用于各大智能终端、新能源汽车零部件、通讯通信类零部件的生产，主要产品有折叠屏钛合金轴盖、折叠屏高精密转轴、智能手机中框、笔记本前后盖、5G射频器件、智能家居金属结构件以及各类精密模具等。

出货量超百亿颗，开源半导体架构年度盛会即将举办

第三届RISC-V中国峰会将于8月23日至25日在北京举行。本届峰会围绕“RISC-V生态共建”为主题，将举办超过20场主题活动。

指令集架构的市场格局较为稳定，X86和ARM是最主流的两大指令集。不同于X86和ARM，RISC-V架构完全开源，且无需付费。分析指出，RISC-V最有机会发力的领域是AI和机器学习，RISC-V架构将在一两年内应用到车规级芯片上；在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。华泰证券表示，尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显。在X86和ARM架构存在不授权或不供应等风险的大背景下，RISC-V架构由于具备开源开放的特殊属性，被认为是本土芯片弯道超车的机遇。

上市公司中，国芯科技正在研发的募投项目——基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目中包括“开发面向边缘计算与人工智能应用的SoC芯片设计平台”内容，基于在研的RISC-V指令带有AI功能的CRV4AI/CRV7AI两大CPU核。乐鑫科技目前已发布多款使用自研的基于RISC-V开源指令集的32位MCU产品。全志科技基于RISC-V内核的相关产品已经实现量产。D1-H是公司第一颗RISC-V架构的处理器，该产品可广泛应用于智能汽车、智能家电、智慧城市、智能办公等多个领域。

AI大模型引发算力变革，英特尔联合百度发起大模型硬件生态共创计划

据英特尔中国官网报道，英特尔正式宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在英特尔硬件上与飞桨+文心大模型的适配。此项计划将进一步拓展双方在大模型领域的合作，并构建更加高效、完整的AI生态，助力大模型的落地应用。如今生成式人工智能浪潮迭起，大模型逐渐成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，而超级AI算力+大模型算法是此次变革进程中的基础和核心。

东方证券近日研报表示，算力板块依然是当前景气度最高的方向，首先，英伟达H800芯片将于8月份正式批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。

公司方面，青云科技依托“云、网、边、端”全场景混合云的优势，研发和推广分布式云，帮助算力枢纽有效运营，通过高速网络实现算力按需调度和数据快速流转；同时将云计算和高性能计算、AI计算、容器计算结合，帮助企业建设超级智算平台。 贵广网络目前正推进国家文化专网、国家文化大数据西南区域中心、东数西算工程算力节点、千兆光网（固网接入侧）、数据中心（算力基础设施）、智慧广电乡村振兴工程等重大项目建设。

中泰两国表示将加快中老泰铁路连接线建设

中国外交部部长8月19日同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长会谈。中国外交部部长表示，中方愿同泰方深化各领域合作，推动中老泰联通发展构想取得更多可视成果。双方要加快中泰铁路、中老泰铁路连接线建设，共同打击电信诈骗等跨国犯罪行为。泰国副总理兼外长表示，在当前国际和地区不确定性上升的形势下，泰方愿同中方进一步加强对话交流，深化各领域互利合作，推动中老泰铁路连接，实现共同发展。

中老泰铁路是三个国家共建“一带一路”的标志性工程，开通运行后，将为沿线供应链提供持续稳定的物流保障，为跨国贸易的持续深化作出积极贡献，并标志着中老泰铁路互联互通和中老铁路泛亚通道的作用得到进一步发挥。目前，中泰铁路曼谷—呵叻一期工程已经进入全面建设阶段，有望于2027年投运。

上市公司中，铁科轨道公司产品已在雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目中使用。中国铁物积极响应国家“一带一路”倡议，为中老铁路、匈塞铁路等国家“一带一路”重点项目提供物资代理集成服务。

巴拿马运河延长过境限制至9月2日

据外媒报道，巴拿马运河管理局周三通知货主，将延长船只通过该水道的限制至9月2日，并将每天获准通过的船只数量保持在最多32艘。航运公司和专家说，由于巴拿马今年的雨季来得较晚，近几个月实施的运河限制措施可能会给消费品价格带来更大压力，因为延误和额外费用会增加航运成本。

干旱导致巴拿马在今年5月宣布进入紧急状态，6月底以来，从中国经巴拿马运河运往美国墨西哥湾沿岸地区的40英尺集装箱的运费均价上涨36%，达2400美元。7、8月依然为行业传统淡季，分析师认为，在供给方面，所有船舶规模的压载船数量都大幅增加，这意味着运费可能会在更高的水平上继续挣扎。

上市公司中，招商南油是国内唯一一家拥有国际国内油化气运输资质的水运企业，截至2022年末公司拥有及控制运力65艘，共计238万载重吨。招商轮船VLCC运力规模全球第一、干散船队规模世界领先，盈利弹性大，后续有望显著受益于油、散行业景气周期。