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两部门起草数据库采购需求标准 要求可兼容CPU、操作系统“越多越好”
①标准对产品功能性、可靠性、兼容性、安全性都提出了要求;
                ②数据量的高速增长将为行业延续高增提供稳定支撑;
                ③机构预计行业垂直领域多元,有望在多个赛道出现细分龙头。

《科创板日报》8月8日讯(编辑 宋子乔) 据财政部网站消息,财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。

从文件上看,该采购标准对产品功能性、可靠性、兼容性、安全性都提出了要求。包括产品兼容的CPU和操作系统越多越好,ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86这几个CPU平台架构中,需要支持至少三种;数据库应支持同城、异地容灾等。

其中,LoongArch是龙芯中科研发的指令集架构,SW64是申威CPU的指令集,由国内单位自主研发。

广义的数据库由数据库和数据库管理系统构成,前者是存储数据的仓库,即把数据按照其结构将其储存在计算机中,形成一个具有大数据量的数据集合,这是信息系统的核心及数据有效利用的前提,后者是指对数据库进行统一管理及操控的大型系统软件,负责建立、使用及维护数据库。

可以说,数据的可存、可用、可管、可流动、可分析,都离不开数据库。随着数字化转型深入推进和数据量的爆炸式增长,数据成为重要的生产要素,数据库的重要性由此凸显。

目前,全球数据库市场规模庞大,根据PXR预测,2025年全球数据量预计达到181ZB(2022年64.2ZB),数据量的高速增长将为行业延续高增提供稳定支撑

我国数据库产业始于20世纪末,近三年来,我国出台多项相关的支持政策、指导意见,大力支持信创产业持续发展,推动了本土数据库行业的发展。

信通院7月份发布的《数据库发展研究报告(2023年)》显示,2022年,全球数据库市场规模为833亿美元,中国数据库市场规模为59.7亿美元(约合403.6亿元人民币),占全球7.2%,预计2027年将达1276.8亿元,2023年-2027年市场年复合增长率CAGR有望超23%

从投资机会看,数据库细分赛道众多,不仅自身品类丰富,且下游需求多样。国产数据库市场参与者主要由传统厂商、云厂商、新兴厂商及跨界厂商构成。

传统厂商主要分为达梦数据、人大金仓(太极股份)、神舟通用等专注于传统数据库领域的数据库企业,其背靠信创赛道且具备国有资源优势;

云厂商主要由阿里云、百度等传统互联网大厂构成。其具备成熟云计算技术及生态体系,在云数据库领域存在明显优势;

新兴厂商主要由海量数据、PingCAP构成,其依托开源技术或细分领域技术优势,近年已逐步打开市场空间。另外,向量数据库在构建大语言模型中扮演着重要角色,是业内公认未来最重要的技术之一,这类数据库以zilliz的Milvus数据库、星环科技的TranswarpHippo数据库为代表;

跨界厂商主要由中兴、浪潮等传统IT企业构成,其依托海量既有客户资源,通过定制化服务等方式较好的实现了数据库产品落地。

方正证券分析师张初晨表示,数据库垂直领域多元,有望在多个赛道出现细分龙头。数据库可分为三条赛道:

1)信创必选替换赛道,对应需求端主要为央国企、政府等核心产业,购买诉求主要基于技术安全可控。具备代码自研能力、已深度嵌入信创体系的厂商有望道持续扩大自身优势;

2)商业可选赛道,未来长期采购驱动将主要基于产品性能、价格及产品兼容能力。具备生态体系支撑的厂商有望在该领域深化其竞争优势;

3)新兴产品赛道,目前下游需求端市场格局暂未形成,但相应产品未来需求已具备确定性。目前已形成技术领先、具备确定性产品落地预期的的厂商未来有望领跑对应细分赛道。

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