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800G光模块需求将迎来爆发式增长 光芯片可能会出现供应紧张局面
①机构指出,24年随着大模型厂商加速AI建设,加单意愿强烈、节奏频繁,预计800G需求将迎来爆发式增长。
                ②光大证券认为,随着未来800G光模块的需求释放,光芯片可能会出现供求关系紧张的局面,届时国产供应商有望切入到供应链体系中。

机构指出,在AI超算中心建设中,光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看,22年为800G元年,市场出货量约为万只级别,23年为起步年份,24年随着大模型厂商加速AI建设,加单意愿强烈、节奏频繁,预计800G需求将迎来爆发式增长。

山西证券指出,以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启,大幅拉动800G等高速光模块需求量,英伟达超级计算机DGXGH200推出,单GPU与800G光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片,这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。光大证券认为,随着未来800G光模块的需求释放,光芯片可能会出现供求关系紧张的局面,届时国产供应商有望切入到供应链体系中。

据财联社主题库显示,相关上市公司中:

华工科技400G硅光芯片已开始量产,800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。

源杰科技光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品,面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。

盘前题材挖掘 光模块
相关个股:
华工科技-4.53%
源杰科技-7.79%
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