①11月21日上午,继手机之后,华为终端在官方社交平台发布消息称,将搭载原生鸿蒙系统的平板即将在Mate品牌盛典首发亮相。这也是华为第一次将原生鸿蒙系统扩展至平板赛道。 ②东吴证券研报预计随着国产化进程加快,鸿蒙产业链相关公司有望迎来加速发展。
机构指出,在AI超算中心建设中,光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看,22年为800G元年,市场出货量约为万只级别,23年为起步年份,24年随着大模型厂商加速AI建设,加单意愿强烈、节奏频繁,预计800G需求将迎来爆发式增长。
山西证券指出,以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启,大幅拉动800G等高速光模块需求量,英伟达超级计算机DGXGH200推出,单GPU与800G光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片,这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。光大证券认为,随着未来800G光模块的需求释放,光芯片可能会出现供求关系紧张的局面,届时国产供应商有望切入到供应链体系中。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
华工科技400G硅光芯片已开始量产,800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。
源杰科技光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品,面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。