①本轮的顺周期到底有多强;②地产大涨之后,还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差?该类企业将在地方政府化债过程中承担起更为重要的责任;③今日全市场机构研报共发布553篇,传音控股、水羊股份、志邦家居、同花顺评级得到上调,21家公司获得首度覆盖,其中东华能源等4股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,水羊股份首次上榜,前五名依次为山西汾酒>宁德时代>今世缘>万华化学>水羊股份。
①国际大厂宣布罕见涨价,被动元件迎来景气周期?深度梳理行业投资逻辑,人气标的涨势汹汹; ②抢先挖掘“逆变器出海黑马”,股价逆势突围再创年内新高; ③机构调研暗藏大涨“线索”!王牌资讯前瞻“押宝”,20CM强势涨停。
半导体行业整体去库存周期逐步结束,这家IC封测企业二季度营收或创季度新高,公司初步形成“Bumping+CP+FC+FT”一站式交付能力。
AI催化消费电子迭代升级,新型显示产线建设需求增加,经统计两个头部厂商投资额约1200亿,洁净室施工占总投资比例10%-15%。公司是高端洁净室技术龙头,受益于头部面板厂扩产投资,并且2023年在手订单28.7亿,同比增长57.9%。新签订单额49.5亿元,同比增长48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,订单有望实现迎来快速增长。
自主可控+设备更新+国企改革三箭齐发,这家公司主力产品对应市场规模约1260亿元且国产化率较低,目前公司市占率仅5.88%未来成长空间大,短期仅石化行业设备更新需求就超400亿元,分析师测算2024年对应PE仅10倍出头。
①资源股回调后机遇几何;②算力规模与中心数量持续增长,2024年上半年交付规模已超2023年全年的70%,同时政策明确算力基建国产化时间节点,加速国产芯片、服务器等上下游产业链适配进程;③今日全市场机构研报共发布148篇,思特威、歌尔股份评级得到上调,12家公司获得首度覆盖,其中禾迈股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,北方华创荣登榜首,前五名依次为北方华创>燕京啤酒>东鹏饮料>中际旭创>长城汽车。