在今日券商晨会上，华泰证券认为，聚焦半导体设备结构性机遇；中信证券认为，关注家电龙头结构升级机会；中信建投认为，Robotaxi规模化、激光雷达标配化与芯片架构重构。

①艾睿铂咨询公司报告称，中国30家新能源车企中仅7家能在2030年盈亏平衡；
                                    ②3连板兴业股份公告，半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，电子级酚醛树脂销售规模仅占0.12%；
                                    ③报道称OpenAI研发出新方案，可将推理成本减半。

①机构研报表示，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动启动光棒扩产计划。
                                    ②开源证券表示，随着AIDC建设持续拉动光纤需求，光纤供应短缺的局面或将维持。