①北上资金流入是否能够复刻今年初走势、 哪些行业最受益?②最高层再度发出高度重视网安与信息化信号,在AI监管+数据要素+网络安全三位一体大趋势下,不同场景安全需求涌现,经分析师梳理行业内部分公司中报预期乐观,利润侧改善拐点显现;③今日全市场机构研报共发布496篇,珀莱雅、中国太保、新华保险、美畅股份评级得到上调,31家公司获得首度覆盖,其中兆易创新等6股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,康缘药业、绝味食品首次上榜,前五名依次为珀莱雅>贵州茅台>中国中免>康缘药业>绝味食品。
①会后市场小幅反弹的逻辑;②村田、TDK元器件大厂酝酿涨价20%,分析师指出GB200芯片带动电感数量增长220%,手机端电感价值量翻倍,国内厂商或有望出现结构性涨价;③今日全市场机构研报共发布221篇,威海广泰、中原内配评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中皖天然气等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,盐津铺子首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒>盐津铺子。
①苹果功能件核心供应商,扣非净利润连续11个季度增长,这家公司还为算力服务器+存储服务器+交换机提供配套方案,深度受益本轮AI硬件发展;②产品提价确认利基存储行业进入上行周期,这家公司连续五个季度营收环比增长,有望充分受益行业景气+份额提升双击。
这家PCB小龙头HDI板块规划产能达46.5万平方英尺/月,公司已具备AI服务器核心客户高可靠性产品制作能力,1.6T连接器和光模块产品完成打样可量产。
①消费电子+半导体HBM双轮驱动,这家上游设备供应商或受益本轮AI带来的大周期,当前正与苹果等客户积极开展相关项目; ②工程类外衣包裹下的“新质生产力”,公司首创技术解决了软土沉降世界性难题,业务有效辐射空间是当前收入规模的近百倍。
超声波传感器是智能传感器的重要分支,汽车产量回暖、ADAS搭载率走高、行泊一体化大规模落地将提振车载超声波传感器需求。分析师看好公司是国内精密智能超声波传感器龙头,传感器带动业绩高速增长,并获德赛西威等产业资金积极入股,战略地位不断提高。