①应用材料第三财季营收表现与第四财季营收预期均好于市场预期,然而股价盘后仍然跌超5%; ②应用材料称,AI芯片需求旺盛将提振半导体制造设备业务,预计2026年封装业务营收增幅超70%,客户业务能见度创历史新高。
①大空头艾斯曼警告AI繁荣存在致命弱点:过度依赖OpenAI、Anthropic,二者占微软等四巨头AI相关收入的70%; ②与此同时,中国低价开源模型已抢占份额或引发价格战。
①AMD通过发行债券募得47.5亿美元,创下这家芯片制造商的发债规模纪录; ②当下,AMD正在加大支出,以满足激增的算力需求。近期,公司公布了与Anthropic、微软等企业达成的合作协议。