近两周内，京深两地相继发布数据要素地方政策，叠加“人民数据资产服务平台3.0”正式上线，有望推动行业迎来高质量发展提速期。公司是数据资产市场重要的参与方，上半年业绩得到快速修复，三大传统业务板块涵盖智慧医保医疗、智慧政务以及智能用电，已拓展至全国20多个省份，为3.5亿人提供信息化服务。
游戏板块为科技领域的高弹性品类，当前板块滞涨+基金持仓低，分析师认为有望复制创新药高弹性表现，国内上市公司有望迎估值中枢提升期。
算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。
“数据+算法+算力”全栈式布局，这家公司打造AI智能体+算力平台全流程解决方案，向中小企业提供一键生成AI应用、数据集训练等服务，标杆产品已成功在运营商项目中实现商业落地。
①科技主线尚未释放离场信号；②共封装铜互连（CPC）有望在1.6T世代初见端倪、3.2T世代大放异彩，对解耦方案有更高需求的云厂商和互联网大厂，或将成为CPC技术的主要客户；③今日全市场机构研报共发布491篇，敏芯股份等3股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中汉钟精机等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天味食品首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>徐工机械>天味食品>海天味业。
①模拟芯片国产化空间较大，分析师看好行业不仅正处于周期向上阶段，且AI更将带来广泛增量，具有高端化和平台化能力的企业有望核心收益； ②周策略：慢牛整理期，继续聚焦景气赛道。
