近两周内,京深两地相继发布数据要素地方政策,叠加“人民数据资产服务平台3.0”正式上线,有望推动行业迎来高质量发展提速期。公司是数据资产市场重要的参与方,上半年业绩得到快速修复,三大传统业务板块涵盖智慧医保医疗、智慧政务以及智能用电,已拓展至全国20多个省份,为3.5亿人提供信息化服务。
①ETF“吸金”效应下的投资机会;②中电科(CETC)系集体回购之后,另一国家队中电子(CEC)系也有望推进回购进程,后者已对CPU、存储、操作系统等领域进行全面布局,形成较为完整的信创产业链;③今日全市场机构研报共发布255篇,豪迈科技评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中万丰奥威等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,森麒麟首次上榜,前五名依次为宁德时代>福耀玻璃>百亚股份>森麒麟>平安银行。
①结构高增速的锂电细分领域,近期上调加工费显示供不应求,明年还有望受益于海外+储能+4C快充的结构性高增长; ②受益混动市场需求强劲,这家配套份额达50%以上的比亚迪供应商三季报表现亮眼,同时新增多个定点项目,后续或助推公司再创新佳绩。
这家功能涂层材料供应商三季度营收创单季新高,公司集成电路用功能涂层等创新型产品进入行业头部客户供应体系,智能驾驶领域与华为系主机厂建立战略技术合作。
①这个高吸引力“黑科技”即将开始0到1规模应用,无人机+消费电子+汽车需求落地渐进,相关设备供应商反馈产业进度在明显加速;②eVTOL单机需要配备多个电机,行业明显的进入壁垒+技术壁垒,这些公司率先切入航空电机领域有望伴随eVTOL放量实现快速发展。
低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。后续顶层战略规划也有望加速出台。公司已实现航线常态化运营,覆盖旅行、出行、个性化定制等消费场景,并开发运行及运营相关系统程序,随着低空运营场景的逐步打开,分析师看好公司联手政企积极布局,有望打开第二增长曲线。