①年中节点注意风格切换可能；②信创行业动态更新，三、四季度招标有望大规模开启，分析师指出行业信创市场规模或是党政的2倍，且不依赖财政，自有资金足以满足；③今日全市场机构研报共发布512篇，中国中免静待旺季拐点，19家公司获得首度覆盖，其中智翔金泰等5股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，杭州银行名列榜首，前五名依次为杭州银行>致欧科技>双环传动>新凤鸣>桐昆股份。
这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，在功率半导体领域拥有全工序超声波解决方案，先进超声波扫描显微镜完成交付。
①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。
公司研发持续投入，聚焦高端存储测试设备，同时向算力芯片测试领域拓展。分析师看好公司分别于一季度和三季度获得重大半导体测试设备订单，不仅实现收入结构得重大转变，更代表公司在技术落地后即实现订单落地。
行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。
正式切入量子计算领域+发力AI与算力，这家公司旗下量子计算机无需低温环境即可稳定运行，具备出色的本地化部署能力，核心主业覆盖智算基础设施、大模型平台、AI应用开发平台，已形成与AI深度融合的格局。
