程序化广告龙头AppLovin盘后大涨20%%，三季度业绩及四季度指引均好于预期，机构称政策变化为第三方程序化广告公司崛起提供了契机，这家公司客户包括AppLovin、Google、Meta等营销服务商，另一家为AppLovin代理商。

①MLCC+卫星，MLCC业务处于供不应求阶段，正在加快提升产能，这家公司卫星地面终端产品连续多年独家供应北美大客户；
            ②半导体材料+电子特气，这家公司G5级电子级氢氟酸已批量进入国内头部晶圆厂供应链，可应用于晶圆清洗与湿法刻蚀，产品出口日本、韩国、新加坡。

高通全球首个符合3GPP最新定义的6G终端原型机将首次公开实物展出，机构称6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道，这家公司的滤波器应用场景覆盖6G，另一家与中科广业携手，共启6G +超高清融合新篇章。

五部门发文推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，机构称节能降碳政策密集落地下，相关设备有望迎来更新周期，这家公司为华为提供数据中心温控节能设备，另一家可以提供专业的综合节能解决方案。

①半导体设备+先进封装+华为韬定律，专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化，相关设备主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域，机构净买入这家公司近6亿；②端侧AI+机器人+通信模组，以模组、AI大模型、算法和物联网平台构建一体化AIoT方案，已在AI玩具、AI眼镜等场景商业化落地，机器人解决方案已应用于多个领域，这家公司获净买入。