工信部要求推动大容量高带宽光通信设备研发！机构称光通信行业正在经历“800G放量+1.6T加速导入+CPO/OCS新技术破局”的三重驱动，这家公司光引擎产品已送样验证，另一家在CPO、OCS等前沿技术领域确立了先发优势。

①算力+英伟达+CPO+PCB，已批量交付800G、1.6T光模块PCB，二季度800G及以上速率光模块收入环比增长近1500%，现已具备M7至M9级别及PTFE材料的产品量产加工能力，这家公司获净买入；②AI服务器电源+超级电容+元件，已在服务器电源方面取得批量订单，开发的超级电容器已成为对大算力应用功耗波动进行功率补偿的“利器”，细分产品市占率全球第三，机构大额净买入这家公司。

客户接连追加订单！CPO设备迎来缺货潮，分析师强Call CPO设备正处于0-1阶段，2026-2030年将进入“二阶导持续为正”的上升周期，这家公司已推出满足1.6T光模块测试需求的产品，并实现量产供货，另一家的产品已在头部客户实现小批量应用。

数据中心算力碳效规范启动编制，机构预测十五五期间新增算力用电中对应5040亿千瓦时绿电需求，这家公司已向国内电信运营商、头部AI企业提供绿电直供算力解决方案，另一家为数据中心提供全生命周期服务。

中国AI大模型调用量连续十九周领跑，机构称多重因素推动AI应用领域快速发展，这家公司子公司已启动“AI原生基础设施+”战略升级，另一家拥有全链路智能营销AI平台产品。