①底部震荡阶段哪些行业占优?②较光模块具有更大附加价值量弹性,这个核心零件明年或出现50%供需缺口,目前国产化渗透率极低,相关厂商有望凭借价格和供应链优势跟随光模块厂商出海,切入Google、Meta等海外大厂;③今日全市场机构研报共发布191篇,财富趋势评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其兴业银锡、苏美达、达仁堂获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,比音勒芬荣登榜首,前五名依次为比音勒芬>孩子王>东方雨虹>奥特维>石头科技。
①5交9直可研招标发布,公司2023年特高压订单中标金额同比增长1001%并新签国际订单40+亿元,经营拐点或已提前到来; ②能源价格高企,户用光储行业新兴市场需求开始爆发,这家公司先发优势明显,产品+渠道+品牌优势强,分析师大幅上调目标价。
上周苹果发布了Apple Intelligence,考虑到满足要求的机型仅有iPhone15Pro和iPhone15ProMax,分析师认为AI终端等新产品推动3C设备需求提升,并看好公司作为苹果供应链的合作厂商,合作深度正在持续拓展,叠加HBM设备打造新增长源泉,业绩有望维持高速增长。
这家互连芯片供应商持续导入AI服务器采购新项目,公司核心产品单季度出货量超过2023年全年出货量的1.5倍,DDR5第三子代RCD芯片将从下半年开始规模出货。
NPU自研+SSD存储控制芯片+卫星导航芯片,这家公司智慧视觉产品已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,配套鸿蒙解决方案已在客户端量产出货,存储产品在联想+曙光+浪潮等国内主流整机企业实现规模应用,高精度定位导航芯片在无人机、车联网、导航定位领域得到充分认可。
①今年全球龙头公司跑赢的原因;②半导体涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散,各种小爆品带动芯片需求回升,多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期2019年一季度左右水平;③今日全市场机构研报共发布292篇,招商轮船评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中华锡有色、生益电子等7股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,昆药集团源荣登榜首,前五名依次为昆药集团>长安汽车>中国海油>华大智造>山西汾酒。