国防建设提速，以及多变国际环境，实战化训练与装备换代需求推动军工装备进入快速发展期。公司承担我军现役多型导弹/火箭弹固体发动机装药的研制批产任务，在小口径防空反导弹药领域，从现有订货规模、技术水平及综合能力来看，公司处于行业领先地位。

该稀缺资源2024-2025年供给增量极为有限，全球供给实际投放进度或不及规划预期，这家公司180万吨采矿证已拿到正在建设中、去年四季度利润增长100%，在建项目未来业绩增长基础，另外控股股东进一步承诺实现资源股权注入。

①美债利率二次狂飙，还会再度破5%吗；②波士顿动力从液压转向电动机器人，旧时代霸主转型使得产业趋势更加明朗，分析师看好AI+机器人仍是当下明确的产业趋势，今年应当更加关注其中三条主线；③今日全市场机构研报共发布271篇，沪电股份等5股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中中熔电气、亚辉龙获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，乖宝宠物首次上榜，前五名依次为索菲亚>东鹏饮料>华利集团>乖宝宠物>燕京啤酒。

①这个兼具红利+资源价格向上弹性的品种近期迎来需求端企稳，近4%缺口难以弥补，这几家上市公司有望受益于价格反弹；
            ②高比例分红+持续回购注销的细分化工龙头，当前行业处于寡头垄断局面+有新增长点，PE估值不到10倍显著低于同业。

这家风电领域高空设备龙头2023年全年业绩超预期，国内市场占有率约70%，公司非风电业务收入同比增长超6倍，约七成来自海外市场。