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财联社6月6日早报(周二)
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①财政部:中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达;②苹果发布首款MR头显,售价3499美元;③全国一体化算力算网调度平台正式发布;④又传头部券商降薪,多位中低职级员工:消息基本属实;⑤杭州热电大幅波动存在异常交易行为,上交所依规从严对相关投资者采取监管措施。

宏观新闻

1、今年以来,伴随经济稳健复苏,财政收入增幅回稳向上,但也有一些地方政府出现财政紧平衡状况。财政部相关负责人表示,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,整体看我国财政状况健康、安全。

2、香港交易所昨日公布了腾讯控股、阿里巴巴等21只双柜台证券。港交所还表示,更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。

3、国家金融监督管理总局最新统计显示,今年涉农贷款增长创新高,同比增长16.4%。

4、据中国储备粮管理集团有限公司纪检监察组、黑龙江省纪委监委消息,中储棉公司原董事长谷玉有被开除党籍、取消退休待遇。

行业新闻

1、各种小作文称,有监管提到,公募交易佣金最低降至万0.5并鼓励免收管理费。对此,财联社记者向包括监管、公募及券商等多方求证,上述小作文列示规则调整全系谣言。

2、市场有消息称华为大模型“盘古Chat”已申请相关商标。对此,华为官方口径未直接提及盘古大模型的发布,华为不会有“盘古Chat”此类命名,也不“对标”业界产品。

3、昨日,头部券商-中字头券商传出降薪消息。该券商投行条线中低职级员工根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。记者向该券商投行业务的多位中低职级员工进行求证,获悉上述消息基本属实。

4、由工信部主办,中国信通院等承办的“算力创新发展高峰论坛”昨日在京召开。会上,全国一体化算力算网调度平台(1.0版)正式发布。

5、国资委党委召开扩大会议暨党委理论学习中心组集体学习会,会议强调,要着力防范化解国家安全风险隐患,加强对国资央企系统风险动向的监测、排查。

6、近期,四川、吉林、内蒙古、山东等地多家村镇银行“官宣”6月起调降部分期限定期存款利率,下降幅度大多在5BP~30BP。有业内人士指出,未来存款利率仍有进一步调降的空间。

7、乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆,环比增长11%,同比增长59%。

8、财联社记者多方采访获悉,印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令,被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长,国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施。

公司新闻

1、牧原股份公告,5月份公司销售生猪576.4万头,销售收入94.89亿元。

2、据上交所通报,杭州热电大幅波动存在异常交易行为,上交所依规从严对相关投资者采取监管措施。

3、华星创业公告,未进行“6G”相关技术研发。

4、长城汽车公告,5月新能源车销售23755台。

5、合力泰公告,公司控制权拟发生变更。

6、冠石科技发布异动公告,光掩膜版制造项目实施中存在不确定性。

7、天宸股份公告,拟116亿元投资建设光储一体新能源产业基地项目。

8、恒信东方发布异动公告,与美国苹果公司没有合作,公司没有自研MR头显。

9、*ST顺利、*ST和佳双双公告,深交所决定终止公司股票上市。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.09%,标普500指数跌0.2%,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.45%。

2、WTI 7月原油期货收涨0.57%,报72.15美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.76%,报76.71美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收涨0.24%,报1974.30美元/盎司。

4、苹果在WWDC23开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro,售价3499美元。

投资机会参考

1、全国首个旅游景区AI导游亮相,虚拟数字人商业化进程加速

全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线,由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。

作为基于大语言模型开发的智能导游,“小丹”的面世不仅突破了传统导游聚焦景点本身的服务限制,更是将单一的导游服务扩展为个性化、智能化的旅行生活服务,全面提升游客体验,开启个性化度假助理新时代。随人工智能应用和发展,虚拟数字人从早期的泛娱乐拓展到金融、文旅、医疗、零售等领域多样化发展,并逐渐实现商业变现。天风证券指出,关注游戏、社交、营销、虚拟偶像等协同效应强板块。

上市公司中,天娱数科(002354)打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”。蓝色光标(300058)“蓝标智播”虚拟人直播间目前主要应用在天猫、京东等传统电商平台。

2、3D存储大量激发需求,该产品或成为最关键、最核心的设备

在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一,微缩化+3D化,推动刻蚀用量增加。

2D在平面上对晶体管尺寸进行微缩,从而获得更高的存储密度,但晶体管尺寸微缩遇到物理极限,现已面临瓶颈。为了在维持性能的情况下实现容量提升,3D NAND成为发展主流,其堆叠层数增加,刻蚀设备用量占比不断攀升。华西证券指出,由于存储器技术由二维转向三维架构,刻蚀设备和薄膜沉积设备已取代光刻机成为最关键、最核心的设备。

上市公司中,江丰电子(300666)生产的各种精密零部件产品已经广泛用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备。万业企业(600641)产品已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备。

3、半导体需求扩张,电子气体行业可能出现供应限制

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告,预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端,由于半导体行业的扩张,前沿逻辑芯片和3DNAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线,将需要额外的气体供应来满足需求。

电子气体在半导体制造过程中用量大且覆盖85%以上的环节,可被用作环境气、保护气,载气。近年来,随着电子工业的快速发展,电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。民生证券指出,随着国产气体企业品类扩充加速,未来三年,集成电路国产化的常用气体,有望进一步实现多元产品覆盖,伴随多年技术积累,我国电子特气行业有望迎来国产全面“开花”。

上市公司中,华特气体(688268)实现包括氟碳类、光刻类、氢化物等在内的约有50个产品供应到集成电路供应链的进口替代。南大光电(300346)电子特气产品中,高纯磷烷、砷烷主要用于集成电路制造的掺杂工艺和LED的化学气相沉积工艺。

4、英伟达推出新AI模型,可将视频转换为高精3D模型

据悉,英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型,该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调,Neuralangelo具备准确性与普适性。

根据Markets and Markets统计,全球机器视觉市场规模在2021年达到804亿元,同比增长12.15%。天风证券表示,AI产业化催生工业智能相机的发展契机,拓宽应用场景。随着芯片技术日益成熟,尤其是应用最新的DSP、FPGA及大容量存储技术,摄像头中加入AI芯片使其具备强大的视频图像采集技术和数据分析存储能力,智能化程度不断提高,满足多种机器视觉的应用需求,国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性。

上市公司中,奥比中光(688322)与微软、英伟达联合研发制造的3D iToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布。虹软科技(688088)深耕于计算摄影和计算机视觉领域20多年,有与CV关联各种技术的扎实积累。

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