特斯拉第三代人形机器人将于明年开始量产！机构看好灵巧手、轻量化、电机、减速器等具备技术升级迭代的增量环节，这家公司已向国内外百余家头部企业整机厂送样，收获持续扩大的批量订单，另一家服务器液冷产品以及机器人零部件产品开发和客户拓展有序推进中。

苹果将优先开发可媲美Meta的智能眼镜！机构称Meta引领AI+AR眼镜加速渗透，将带动供应链持续升级，基于这家公司相关芯片解决方案的AI眼镜已完成客户首发，另一家的产品可应用在AI眼镜上。

①存储芯片+先进封装+机器人，与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展长期业务合作，拥有业内领先对SiP和多层叠die技术，已获得多家知名企业的服务器存储订单，这家公司获净买入；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，机构大额净买入这家公司。

储能+HVDC，国内工商业储能产品出货量市场前三，模块化储能解决方案在全球40余国获得准入认证，HVDC为未来重点发展方向，这家公司已积累丰富的国内外数据中心、智算中心项目经验。

英伟达开源推理视觉语言动作模型，机构称其机器人三大计算协同方案有望加速全行业进化历程，这家公司已入驻NVIDIA机器人仿真开发平台，另一家推出基于Jetson Orin平台控制器产品。