这家大数据服务商加速推进全端口、多维度的算力布局，围绕数据、算法、算力打造三大人工智能基石，算力业务规划不低于10000P。

Meta周三正式发布了备受期待的新一代VR头显Quest3，其Quest2是有史以来销量最高的VR头戴式设备，并且区别于苹果，Meta主要将Quest视为游戏设备。公司已实现向Meta批量供货，摇杆产品有望受益于新品放量为游戏机零部件业务贡献增量，并且公司还布局了光纤连接器等产品，未来业绩增长确定性高。

H800系列服务器陆续到货，这家公司短期预计形成算力规模约4500P，远期规划新增运营算力总规模不低于10000P，有望成为率先释放算力业绩的企业，分析师看明年业绩或增300%+对应PE约19倍。

①低位成长板块能否成为年内胜负手；②“跨境电商+AI”再度成为市场焦点，分析师看好中美成立经济领域工作组有望成为板块催化剂，行业龙头连续三个季度业绩增长超60%印证优质基本面，同时经过前期调整板块估值趋于合理偏低水平；③今日全市场机构研报共发布222篇，大元泵业评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中测绘股份等3股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，爱尔眼科首次上榜，前五名依次为中国石化>新澳股份>北新建材>小商品城>爱尔眼科。

①与GLP-1注射息息相关的细分小行业，当前诺和诺德等3家外资占据全球80%份额，国内公司有望快速抢占蓝海市场机遇；②左手CXO+右手AI药物设计，这家公司上半年新增客户环比提升80%在手订单快速增长，药物研发AI服务客户数达到15家、未来还将研发医药大语言AI模型。