本期摘要：
①切入英伟达+AMD+英特尔+AWS供应链积极合作，这家公司深度受益服务器+交换机需求放量、4/5月订单及稼动率有所提升，目前估值不到20倍；
②英特尔未来芯片封装或采用新材料，这家公司攻克封装载板的技术难点，部分产品通过客户认证下半年有望小批量生产。
往期回顾：
5月30日13:24《风口研报》追踪到“黄仁勋称生成式AI引擎DGX GH200已投入量产”，随即精选相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出此次英伟达新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化，AI升级将持续带动PCB板块价值增值，提及沪电股份、胜宏科技。5月31日，沪电股份强势拉升收获涨停。胜宏科技持续走强，2个交易日最高涨13.39%。
