创业板及新能源方向从1月开始调整至今有望率先构筑底部,当前这家组件企业受益于上游硅料下降+终端技术溢价提升+出口景气,悲观预期充分计价后有望迎来反转,当前对应明年PE仅10倍左右。
一季度利润同比增长68%/环比大增145%,这家公司受益AI算力、智能驾驶双轮驱动,服务英伟达+AMD+特斯拉+微软+思科等头部客户,3月布局泰国、越南海外产能顺应行业趋势,未来有望进一步受益于AI服务器及汽车电子行业的需求增长。
①策略:全面防御到几时;②今日苯酚/丙酮价格出现大幅上涨,当前行业供给偏紧,下游企业询单积极大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,相关公司有望受益;③今日全市场机构研报共发布417篇,扬杰科技等5股评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中小商品城获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,金徽酒首次上榜,前五名依次为珀莱雅>东鹏饮料>金徽酒>乖宝宠物>致欧科技。
①传感器或是人形机器人关键边际变化,这家公司测距+触感+执行器市场有望加速开拓,雷达产品适用L3/L4级智能驾驶、2024年有望突破20款新车型;②出海+低估值+利润增速约30%,这家公司重磅新品获得美国FDA EUA授权为国内首家获批,产品临床需求明确、有望多渠道齐发力实现快速放量。
这家金融科技服务商围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”布局数字化产品体系,公司正式迈入华为生态圈,参与打造纯血鸿蒙生态。
①军用通信领域仍以老牌供应商为主,公司深耕连接器五十余年,近年来开始赋能卫星、相控阵等新兴领域,当前产品基本处于满产状态; ②纺丝行业高景气,这家公司具备产能释放+行情提振双重优势,今明年量价齐升可期,且积极分红回报投资者。