产业资本开支加速，机构称该行业被视为下一代能源革命关键技术，下游覆盖新能源汽车、人形机器人等领域，这家企业已给多家头部客户供货，另一企业在相关领域核心工艺上实现突破性进展。

机构称行业正走出底部，“供给端受环保政策限制+下游新能源需求增长”该领域供需格局趋紧，这家企业产品可用于新能源相关领域，另一企业自研了具有独立知识产权的生产技术。

全球供需不平衡将加剧，巨头这类半导体产品明年产能已基本锁定，国内上游设备材料或迎来扩产机遇。这家公司细分领域设备已得到海外大客户的认可并已批量出货。

人形机器人的“神经末梢”与价值高地，随着人形机器人逐步量产，行业有望迎来规模化发展。这家公司聚焦相关领域整体解决方案及核心部件的研发与制造。

科技巨头拟建小型模块化核反应堆为旗下AI供能，业内人士称核能或成支撑AI变革重要能源来源，这家企业产品实现突破，可用于相关领域，另一企业积极布局前沿领域。